要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏(sū)调研(yán)。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农业科(kē)研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农业(yè)科技服务组织(zhī)，详细了解农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加(jiā)快(kuài)推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关(guān)系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主基(jī)调不(bù)动(dòng)摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会在北京(jīng)成(chéng)功举办系统会管干部学习(xí)贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题(tí)轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制(zhì)，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面(miàn)从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施(shī)策(cè)释(shì)放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一(yī)步增强宏观调(diào)控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区(qū)域等(děng)政策(cè)形成系统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提(tí)前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存款和(hé)/或(huò)通知存(cún)款执行(xíng)利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况来(lái)看(kàn)，执行利率多调整为新规(guī)的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可预期(qī)的审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一步强化(huà)市场监管和投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国(guó)全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复制经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下(xià)的(de)城市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市(shì)安全风(fēng)险清(qīng)单(dān)。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城(chéng)市的燃(rán)气(qì)、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民众生(shēng)活密不可分(fēn)的城市基(jī)础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障(zhàng)。评：这个(gè)是(shì)海绵城市(shì)的超级数字(zì)版本，也是(shì)为(wèi)了城市治理的新思路和(hé)新方(fāng)向(xiàng)，各大科技巨头(tóu)的智慧(huì)城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制(zhì)造(zào)推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进(jìn)一步深化与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心(xīn)技术优势(shì)、面向全球(qiú)市(shì)场的(de)科技(jì)产业(yè)集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策(cè)供给(gěi)方(fāng)面，明确总(zǒng)体(tǐ)发(fā)展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车年产一方水等于多少升，一方水等于多少升水量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购(gòu)买新能(néng)源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层(céng)次资本(běn)市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富(fù)资本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具(jù)，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期(qī)资金(jīn)配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科(kē)创板创新活力，满足(zú)多元化的交易(yì)和风险管理需(xū)求，有助于(yú)继续发挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革先(xiān)行先试的示范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优(yōu)化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生品了(le)，这对增(zēng)加(jiā)市场活(huó)跃(yuè)度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业(yè)务评级将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务(wù)执业能力评价办(bàn)法进行(xíng)了修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债(zhài)券(quàn)业务(wù)执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的(de)触(chù)角由(yóu)券(quàn)商(shāng)开展债(zhài)券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目的各(gè)个环(huán)节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的(de)减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌(diē)超一方水等于多少升，一方水等于多少升水8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原(yuán)油(yóu)市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需(xū)两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再(zài)探(tàn)一(yī)周低位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和西(xī)德克(kè)萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起(qǐ)就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续(xù)了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过反复(fù)震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出现(xiàn)急(jí)跌(diē)。下周(zhōu)投资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会(huì)否破跌(diē)下轨，如(rú)果(guǒ)出现这(zhè)一信号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了(le)600万(wàn)吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技(jì)巨头(tóu)微软已同意从公(gōng)司(sī)首座核聚变发(fā)电站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购(gòu)买协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债(zhài)事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟减持股(gǔ)份(fèn)

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公(gōng)司(sī)迈华替尼片纳入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药一致性评(píng)价(jià)

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累(lèi)计(jì)原(yuán)保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村(cūn)公(gōng)路(lù)提质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环(huán)境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾(jī)焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股子公(gōng)司(sī)售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试(shì)验申请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子(zi)公司江铃(líng)重(zhòng)型汽(qì)车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据

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