本轮新(xīn)股(gǔ)中(zhōng)，中科飞(fēi)测未(wèi)来(lái)国产替代空间比较大(dà)，可以适当关注一(yī)下，德(dé)尔玛(mǎ)比较有(yǒu)特色的小(xiǎo)家电(diàn)公司，但也有问题(tí)，其(qí)他都(dōu)一般(bān)。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于(yú)一(yī)体(tǐ)的创新家电品牌企业。德(dé)尔玛围绕高速成长的(de)新(xīn)兴家电(diàn)消费品(pǐn)类(lèi)，针对不同市场定位、目标客群和经营模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类(lèi)以(yǐ)及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品都是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息技术服(fú)务商，通过自(zì)主开发技术平(píng)台(tái)及搭建服务(wù)网络，为金融机(jī)构(gòu)、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高速集(jí)团(tuán)等拥有(yǒu)众多个人用户的大(dà)型企(qǐ)业客户(hù)提供用户(hù)增(zēng)值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了(le)毛利率更低的车主信(xìn)息(xī)服务，没(méi)看到(dào)核心竞争力(lì)，保险(xiǎn)行业低迷，公司(sī)业绩也好不到哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械的研发、生产与(yǔ)销(xiāo)售，主要(yào)产品(pǐn)应用于(yú)消化(huà)内镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器(qì)类。公司前身(shēn)系成立于2010年12月的安(ān)杰思(sī)基因(yīn)。由达安基因和章贤(xián)骏分别(bié)出资600万元、400万(wàn)元(yuán)设(shè)立，设立初期公司以章贤骏团队的(de)PCR业务(wù)为主(zhǔ)。考虑(lǜ)到公司主营业务(wù)的独(dú)立性、与达(dá)安(ān)基因业务的(de)关联性及为了(le)不同业(yè)务板块的更(gèng)好发展，安杰思(sī)决定(dìng)专注于从事(shì)内镜微创诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊(zhěn)疗(liáo)器械，体(tǐ)量(liàng)和研发实(shí)力(lì)远不如同(tóng)行业的南(nán)微，面对竞争和集采，公司产(chǎn)品价格不断(duàn)下滑(huá)，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩(jì)还算不(bù)错，个人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中(zhōng)科飞测科(kē)技股份有(yǒu)限(xiàn)公司成立于2014年，公司是一(yī)家国内(nèi)领先的高(gāo)端半(bàn)导(dǎo)体质量控制(zhì)设备公(gōng)司，自(zì)成立以来(lái)始终专注于(yú)检测(cè)和量测两大类集成电路专用设备的研发(fā)、生产和销售，产品主要包(bāo)括无图形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设(shè)备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测设(shè)备系列、薄膜膜厚量测(cè)设备系列等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造产(chǎn)线。国内半导体检测与(yǔ)量测设(shè)备市场20鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？20年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市(shì)场基本被国际(jì)巨头垄断，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行业第二和第三的(de)收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头(tóu)，半导体上(shàng)游(yóu)公司，公司(sī)收入增速很快，但利润基本没有，且存货越来越多，短(duǎn)期看(kàn)半导体行业(yè)周期向下，但公司(sī)所处行业国产替(tì)代空(kōng)间(jiān)较大(dà)，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当关(guān)注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科(kē)技是一(yī)家以三明治复合(hé)材料(liào)为基础，通过轨(guǐ)道交通和(hé)建筑(zhù)装饰两大领域实(shí)现产品应用的高新技术(shù)企业(yè)。公司的业(yè)务(wù)主要为轨道交通业务(wù)及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道(dào)交通业务方面，公司(sī)提供轨道(dào)交通车辆内(nèi)部装饰产品、检修业务及备品(pǐn)备件和车载(zài)乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外(wài)部(bù)装饰产品(pǐn)。

　　车辆和(hé)建筑(zhù)内部装饰公司(sī)，下游(yóu)房地(dì)产(chǎn)和轨道交通行业未来(lái)景气度(dù)都一般，公司业(yè)绩也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及(j鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？í)异形弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等(děng)研发、生产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专精特新“小巨(jù)人(rén)”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司是中国(guó)弹簧行业知(zhī)名(míng)度较高的(de)弹簧及相(xiāng)关产品的制造(zào)企业，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公(gōng)司，虽然(rán)号称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就(jiù)排第三(sān)，下游汽车行业周期景(jǐng)气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐观，就是(shì)一个门(mén)槛不(bù)高(gāo)的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智(zhì)能通讯(xùn)交互(hù)系统软硬件一(yī)体化综合解决方案提供(gōng)商(shāng)，主(zhǔ)要产(chǎn)品分为病房智能通讯交互系(xì)统及门诊服(fú)务交互(hù)系(xì)统两大类别(bié)，是该公司主(zhǔ)营业务(wù)收入的重要(yào)组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要(yào)是(shì)医院的门(mén)诊和病房交互，没什(shén)么技(jì)术门槛的(de)软(ruǎn)硬件行业，公司规模不大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟(chéng)是一家(jiā)专注于高(gāo)性能模(mó)拟(nǐ)及数模混合(hé)芯片研发和(hé)销售的集成电路(lù)设(shè)计企业，主要产(chǎn)品为无线充电系列产品和(hé)LED照明驱动系列(l鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？iè)产品，主要包括(kuò)高集成(chéng)度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片(piàn)。目(mù)前(qián)，美(měi)芯晟能(néng)够为客(kè)户提供超过(guò)700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片和LED芯(xīn)片公(gōng)司，技(jì)术含量不算(suàn)太高的芯片行业(yè)，下(xià)游主要是LED行业，22年开始行(xíng)业景气度下(xià)滑，公司业绩(jì)也(yě)转向，收(shōu)入(rù)增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下(xià)滑(huá)，扣非利(lì)润下滑，至(zhì)于无线充电芯片这块业务增速(sù)也大幅放缓了(le)，而且占比比较低(dī)，依赖(lài)单一客户，面对(duì)竞(jìng)争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集(jí)团直(zhí)接控股的(de)大(dà)型(xíng)专业软件与信息化服务公司，实际控制人为(wèi)国务院国资委。公(gōng)司在(zài)支(zhī)撑航(háng)天信息(xī)化建(jiàn)设的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自(zì)主软件产(chǎn)品（基础软件、工(gōng)业软件）、信息(xī)技(jì)术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务(wù)）和信息(xī)系统集(jí)成（主要面(miàn)向(xiàng)航天及党政(zhèng)军领域）等三大(dà)主(zhǔ)营(yíng)业务，是我国航天(tiān)及党(dǎng)政军(jūn)领域的软件(jiàn)和信息化服(fú)务龙(lóng)头企业(yè)之一(yī)。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量(liàng)关(guān)联交易(yì)，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本没(méi)什么竞争力，利润基(jī)本没(méi)有，完全依靠(kào)补贴(tiē)，完全靠(kào)政府(fǔ)采(cǎi)购和政(zhèng)策(cè)强推，这类公司业(yè)绩非常不好(hǎo)预测(cè)，个人建议不要浪费精力了。

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