兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做A勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善I 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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