中共(gòng)中央政治局上月末召开会议(yì)，提出加快(kuài)推进充(chōng)电桩等(děng)设(shè)施建设。国(guó)常会近(jìn)日强(qiáng)调(diào)，要聚焦制约新能源汽车下(xià)乡的突出(chū)瓶颈，适度(dù)超(chāo)前(qián)建设充电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施。

　　中国充电(diàn)联(lián)盟11日发(fā)布数据显示，4月公共(gòng)充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成员单位总(zǒng)计上报(bào)公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新增公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制(zhì)造商、20KW汽(qì)车充电模(mó)块试生产的英可(kě)瑞最近三个交易日股(gǔ)价(jià)累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先者通(tōng)合科技4月25日迄今股(gǔ)价累计最大(dà)涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研(yán)报表示(shì)，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量高增(zēng)之年(nián)，预计2022、25年全(quán)球公用充(chōng)电桩增量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流水冷(lěng)技术(shù)带动充电模块(kuài)、充电(diàn)枪/线等核心零部件价值量(liàng)上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报(bào)指出，受益于充电桩(zhuāng)建设加速及大功率趋势(shì)，充(chōng)电(diàn)模块(kuài)有望迎来量利(lì)齐升(shēng)。从需求量(liàng)角度看(kàn)，预计直流桩在充(chōng)电桩建设中(zhōng)的(de)占比以(yǐ)及单桩充电(diàn)功率将进一步提升，进而提升充电模(mó)块的需求(qiú)量。从盈利角度(dù)看，目前充电模块(kuài)单W价格已(yǐ)趋于(yú)稳定，产(chǎn)品(pǐn)从此前(qián)主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值量和毛利率的提升(shēng)。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最(zuì)核心(xīn)的部(bù)件，直接影响充电效率和充电安(ān)全，被业(yè)内(nèi)誉为直流充电(diàn)设备的“心脏(zàng)”。从成(chéng)本角度(dù)看，中(zhōng)信证券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中指出，在(zài)直流充(chōng)电桩所需元器件构成中，充电(diàn)模块成本占比最高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健(jiàn)聪等(děng)人表(biǎo)示(shì)，预计到2025年中国(guó)充电模块市场(chǎng)增(zēng)量(liàng)达1808亿(yì)W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模块为核心的零部(bù)件(jiàn)生产制造，代表企业有通(tōng)合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块及设备产(chǎn)业(yè)链来看，上游是生产设备零部件，充电(diàn)模块应用(yòng)于直(zhí)流充电设备(bèi)；中游(yóu)是充电桩及(jí)其他充电设备生产商(shāng)，包(bāo)括直流充电(diàn)设(shè)备生(shēng)产商和(hé)交(jiāo)流充电(diàn)设(shè)备生(shēng)产商(shāng)；下(xià)游是运(yùn)营服务商及终(zhōng)端(duān)客户，包括换电站、充电站、新能(néng)源汽车厂商(shāng)及配套(tào)运(yùn)营(yíng)服务(wù)商。

　　竞争格局方面，东吴(wú)证(zhèng)券曾朵红在4月(yuè)27日研报中(zhōng)表(biǎo)示，由于充电(diàn)模块的生产(chǎn)技术要求(qiú)较高且具备通信要求，目(mù)前主要以具备(bèi)一定技术积累的充电模块供应商（英飞(fēi)源(yuán)、华为、中兴等(děng)电力电(diàn)源或通(tōng)讯电源企业）生产，但随着充(chōng)电模块价(jià)格逐渐下降，叠(dié)加大功率(lǜ)、智能化(huà)、网络平台化的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入充电模(mó)块(kuài)生(shēng)产(chǎn)环(huán)节，逐步实现充电模块的(de)自产(chǎn)自(zì)研（如特锐德旗下武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子子公(gōng)司特来电、中(zhōng)恒电气等）。目前充电模块市占率前五的企业包括英(yīng)飞源、特(tè)来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据(jù)财联社(shè)不完全统计(jì)，在充电模块领域(yù)有所(suǒ)布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可(kě)瑞和(hé)麦格米(mǐ)特等，具体如(rú)下：

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