兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　河北属于南方还是北方 河北属于北方吗 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo河北属于南方还是北方 河北属于北方吗)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。河北属于南方还是北方 河北属于北方吗p>

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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