因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)该公司(sī)股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于(yú)公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的(de)增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应(yī帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好ng)商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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