要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副(fù)总(zǒng)理刘国中近日(rì)到(dào)江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等(děng)地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农业科技研发(fā)和成(chéng)果(guǒ)推广应(yīng)用等(děng)情况。他(tā)强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业(yè)是必(bì)不(bù)可少又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每(měi)个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在北京成功举(jǔ)办系(xì)统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二十大精神(shén)专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求(qiú)，切实增(zēng)强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良(liáng)作风(fēng)，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针对(duì)性(xìng)、协同性(xìng)，充分发挥(huī)超大(dà)规模市场(chǎng)优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳(wěn)健(jiàn)的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对(duì)经济增长(zhǎng)的基础性作(zuò)用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消(xiāo)费到(dào)了(le)必须(xū)发力(lì)的时刻，而(ér)大(dà)宗消(xiāo)费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新(xīn)规即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起(qǐ)调整协定存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利(lì)率多调整为新规的(de)自(zì)律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最高降(jiàng)幅(fú)为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银(yín)行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也(yě)用了(le)不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券交易(yì)所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将指导证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)持续(xù)完善(shàn)REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则(zé)，研(yán)究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及(jí)信息披(pī)露规则(zé)，建立健全透明(míng)和可预期的(de)审核(hé)注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资产及项目(mù)运营质(zhì)量，进一步(bù)强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要(yào)开展城市基(jī)础设施(shī)普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市(shì)基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城(chéng)市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民众(zhòng)生活密(mì)不可(kě)分的城(chéng)市基础设施，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是(shì)海(hǎi)绵城(chéng)市(shì)的超级数字(zì)版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城(chéng)市业务(wù)到了(le)大(dà)显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向全球市场的科(kē)技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量(liàng)达(dá)到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的消费者购买(mǎi)新(xīn)能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品了，这对增(zēng)加市场活跃度和(hé)流动(dòng)性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级(jí)将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行(xíng)了修订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触(chù)角由券商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券项目(mù)的(de)各个环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月(yuè)卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出(chū)利好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元继续(xù)攀升压力(lì)下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)苗(miáo)头，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打击盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低位(wèi)。布伦特和(hé)西(xī)德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为是开始构(gòu)筑(zhù)顶(dǐng)部(bù)了，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期(qī)间主力资金通过(guò)反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由于筑顶(dǐng)把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁充分，后(hòu)市一(yī)旦(dàn)破位(wèi)就将出现急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了(le)600万(wàn)吨(dūn)工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当(dāng)地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意(yì)从公司首(shǒu)座核聚变发电站购买电(diàn)力(lì)。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业(yè)富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募(mù)资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西(xī)安(ān)银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈(mài)华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建(jiàn)设红山产业风储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中(zhōng)国太平(píng)洋(yáng)人(rén)寿保(bǎo)险股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)累计原保险(xiǎn)业务收入(rù)同比下降2.把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力(lì)电池梯(tī)次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河(hé)团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项(xiàng)目定(dìng)点(diǎn)函(hán) 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公(gōng)司(sī)并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏(fú)发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子公司售(shòu)丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府签订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生(shēng)产研发(fā)项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁、腾讯云(yún)计(jì)算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基(jī)地项(xiàng)目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限(xiàn)公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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