“非农之夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳工部数据显(xiǎn)示，美国(guó)5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计(jì)中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高(gāo)于(yú)前(qián)值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格(gé)盘中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的(de)两年期(qī)美债收益率日内升幅扩大到(dào)10个基(jī)点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示，投资(zī)者(zhě)预期的美联储(chǔ)7月加(jiā)息几率(lǜ)增(zēng)加，预计未来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指(zhǐ)集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日(rì)高(gāo)时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数(shù)连续(xù)两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以(yǐ)来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创(chuàng)去年(nián)4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市(shì)场焦(jiāo)点(diǎn)转向(xiàng)本(běn)周末的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在(zài)美元和美债收益(yì)率(lǜ)反弹的打击(jī)下持续下行(xíng)，创两周多(duō)来(lái)最差(chà)单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示(shì)，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以(yǐ)看(kàn)到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，好于市(shì)场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月(yuè)新增就业主要集中(zhōng)在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商业(yè)服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少，私人服(fú)务行业(yè)整体表现好(hǎo)于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现亮眼，与近(jìn)期房地(dì)产市(shì)场的反弹一致(zhì)，建筑业新(xīn)增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品(pǐn)生产连续三个(gè)月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报(bào)告也显示出就业市场(chǎng)边际降(jiàng)温的更多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至640万(wàn)，失业(yè)率从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计(jì)会(huì)继续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率水(shuǐ)平基本是60年代以(yǐ)来的最低(dī)水(shuǐ)平，在(zài)失(shī)业率回升至(zhì)4％之前，预计还不(bù)会引发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参与(yǔ)率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数(shù)量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛盾(dùn)仍(réng)在，但随着减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭需(xū)求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温(wēn)，5月(yuè)工(gōng)资增速环比回落(luò)至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解(jiě)后，核心(xīn)通(tōng)胀压力(lì)减弱，美联储进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会(huì)议(yì)“按兵不动”是大概率事(shì)件，还(hái)需要关注后续(xù)公布的5月美国(guó)通胀数据，当(dāng)前的就业市(shì)场状态可(kě)以(yǐ)支撑(chēng)在通胀压力(lì)较大(dà)时继(jì)续加息。美联(lián)储利率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政府债(zhài)务上限(xià减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭n)问题落(luò)地，美债收益率(lǜ)风(fēng)险(xiǎn)偏向上行(xíng)，预计国(guó)际金价在1950美(měi)元/盎司附(fù)近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息(xī)人士声称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日(rì)）的部长级会议上，欧(ōu)佩(pèi)克+可(kě)能(néng)会宣布进(jìn)一(yī)步(bù)减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是(shì)额外减产约100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前(qián)有报道称，欧佩克+不(bù)太(tài)可(kě)能在会议上决定进一(yī)步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息(xī)意味着更(gèng)多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸(zhū)多(duō)挑战(zhàn)，不仅成员(yuán)国之间(jiān)相互(hù)争吵，美(měi)国、加拿大和巴(bā)西等国家还(hái)在蚕食(shí)该集团的市(shì)场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这些(xiē)行(xíng)动都未能止住(zhù)油(yóu)价的下跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特能(néng)源(yuán)大(dà)臣威胁要进一步(bù)减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机(jī)者要“当(dāng)心”。两天后，俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能源大臣唱了反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯官(guān)员表(biǎo)示，他认(rèn)为(wèi)欧佩克+本周(zhōu)末不可能减产(chǎn)，布伦特油价可能(néng)会(huì)在年底前自行(xíng)回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该(gāi)低(dī)估(gū)沙特在欧佩克+会(huì)议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持石油(yóu)市场稳定，我们(men)将毫(háo)不犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师(shī)认(rèn)为(wèi)，进一(yī)步减产(chǎn)的可(kě)能性为40％。他(tā)们写道：“各国(guó)石油部长们(men)决心避免重(zhòng)蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当时全(quán)球经(jīng)济(jì)和金融稳定(dìng)突然崩溃(kuì)，导(dǎo)致(zhì)原油(yóu)价格在六个(gè)月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连(lián)斯基在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌克(kè)兰不(bù)会成为(wèi)北(běi)约成员。泽连斯(sī)基说(shuō)，不是因为(wèi)不想，而(ér)是因为目(mù)前(qián)很(hěn)难。乌克(kè)兰只是(shì)希(xī)望北约(yuē)合作伙伴(bàn)听(tīng)到(dào)声(shēng)音，这一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在(zài)成为(wèi)北约成(chéng)员国之前需要(yào)更多安全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都写在(zài)纸上，直(zhí)到乌克兰能(néng)真正获得(dé)安全保证(zhèng)，有资格成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员。

　　据参(cān)考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金融时报(bào)》援(yuán)引知情人(rén)士的话(huà)报道称，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基向北约各国领导人明(míng)确(què)表示，除非向基(jī)辅提供(gōng)加入北约的路线图，否则他将不会(huì)出席7月举行的(de)维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌克兰已经做(zuò)好了加(jiā)入北约的准备(bèi)，基辅正在(zài)等(děng)待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外(wài)长(zhǎng)贝(bèi)尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参加(jiā)北约(yuē)外长会期间表示，德国不(bù)认为北约应该在近(jìn)期内接纳乌克(kè)兰。此外，包(bāo)括法国在内(nèi)的其他一些(xiē)北约(yuē)成员国也不(bù)希望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观市(shì)场(chǎng)情绪(xù)回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗(zōng)商品市场出现普涨行情。从海外宏观层面来(lái)看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过(guò)债务上限法案(àn)，暂时取消了(le)政府31.4万亿(yì)美元的债(zhài)务上限，避免了可能出现的美国(guó)有史以来首(shǒu)次(cì)违约，使得市(shì)场避(bì)险情绪(xù)消退。同(tóng)时在美联储本月会议或暂(zàn)停加息的预期推动下(xià)，美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)回(huí)落(luò)至(zhì)一(yī)周(zhōu)低点，对风险资产(chǎn)的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据改(gǎi)善了(le)市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上(shàng)12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看(kàn)，本(běn)周国(guó)内天胶市场利好支撑疲软，胶价(jià)维持(chí)宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天(tiān)然橡胶市场(chǎng)消息比较(jiào)热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息(xī)发酵，后有收储传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不(bù)力，逐(zhú)步归于平静。从整个(gè)5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半(bàn)月上行，下半月回调，全(quán)月呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析(xī)系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维(wéi)持(chí)偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消(xiāo)息提振有小幅上行，但(dàn)市场供多(duō)需(xū)少，终究无(wú)力支撑，上(shàng)行态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期(qī)归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶(jiāo)价格(gé)应声(shēng)上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收(shōu)储传闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该(gāi)消息始终未得到证实，市场(chǎng)影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的新(xīn)一(yī)季(jì)交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童长(zhǎng)征表示(shì)，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经济(jì)意义(yì)，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料(liào)，是(shì)关系国计民生、国防安(ān)全的重要战略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身的(de)天然(rán)橡胶来(lái)说，是供不应求的(de)。因此，在当前诡谲多变的国际政(zhèng)治格局中，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的(de)储备其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对象是(shì)国产全乳(rǔ)胶(jiāo)（即(jí)期货交割品(pǐn)）。10万吨的(de)量相对于整个(gè)天然橡(xiàng)胶(jiāo)的年产量(liàng)来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全年的消费(fèi)量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无(wú)影响。但是如果收(shōu)储(chǔ)的对象是交(jiāo)割品的话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年国产全(quán)乳的最(zuì)大产量不过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实(shí)占到相当全年交割(gē)品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在童长征(zhēng)看(kàn)来，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶(jiāo)事(shì)件成立(lì)，根(gēn)据交割品的(de)供求判断影响，再结合(hé)历史上收储的(de)影响，RU的价(jià)格有可能会(huì)更上一层(céng)楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进程会非(fēi)常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条件(jiàn)的(de)改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依(yī)旧(jiù)缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货(huò)能化分析师胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季(jì)节性的(de)增产(chǎn)期，中国云南(nán)天(tiān)然橡胶(jiāo)产区(qū)加(jiā)速恢复(fù)开割，预计(jì)6减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭月中旬全面开割，海南产区已经全面开(kāi)割(gē)，海外越南天然橡胶产区也(yě)全(quán)面开割(gē)，目前主要产胶国产(chǎn)区(qū)逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件已经(jīng)由(yóu)差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积(jī)极性(xìng)也(yě)不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示(shì)，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步(bù)恢复正常(cháng)，产量逐渐(jiàn)增加。目前(qián)云南产(chǎn)区大(dà)面积(jī)开(kāi)割，预计后市仍有(yǒu)较(jiào)多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本(běn)周以及(jí)下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区(qū)已大(dà)面积开割，原料数量逐步增加。同时根据(jù)历(lì)史降雨(yǔ)数据来看，厄(è)尔尼诺现象下(xià)橡胶(jiāo)产区降雨量(liàng)虽然处于(yú)历史均值以下的(de)概率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数(shù)量仍然能(néng)够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需(xū)求端来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)能化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量较(jiào)为充足，对(duì)开(kāi)工率形(xíng)成一定支撑，加上(shàng)轮胎(tāi)用原料价(jià)格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而内销市(shì)场需求表现依然偏弱，各层级经(jīng)销商仍(réng)以消耗(hào)前期库存为主(zhǔ)，对后市较为(wèi)悲观(guān)、谨慎(shèn)补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显(xiǎn)示，目(mù)前(qián)下游外贸订(dìng)单(dān)充(chōng)足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产(chǎn)积极(jí)性不减。半钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业因(yīn)内销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能(néng)利(lì)用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡(hú)华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的格局(jú)中，尤其是(shì)下游(yóu)需求分歧(qí)较大(dà)。“主要(yào)是不同的市场主(zhǔ)体预(yù)期(qī)不同，但是(shì)整体来(lái)说此前市场(chǎng)对今(jīn)年的预期(qī)过高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业来看，今(jīn)年以来国内(nèi)轮胎开工、产量(liàng)和出口同比数据(jù)还是不错的(de)，反映国内实(shí)际(jì)需求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽车(chē)行(xíng)业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市场相对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区(qū)天然(rán)橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认为是国内需求不行(xíng)，但是其实是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来，目前(qián)主要还是宏观面主导胶价走势，一(yī)方(fāng)面中国经(jīng)济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另(lìng)一(yī)方面美联(lián)储加(jiā)息进程，以(yǐ)及美国银(yín)行(xíng)危机和美债上限问题等(děng)。看向(xiàng)下半(bàn)年(nián)，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然(rán)缺(quē)乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天气(qì)和轮储(chǔ)仍(réng)有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面(miàn)预(yù)计(jì)比上半年好，比如美联储(chǔ)加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因(yīn)素，随着各(gè)产区开(kāi)割(gē)后产量逐渐增加，海(hǎi)外(wài)恢复速度(dù)仍然(rán)偏慢，预(yù)计干胶(jiāo)的数量并不会少(shǎo)，包括(kuò)今(jīn)年交割品的(de)数(shù)量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给(gěi)端没(méi)有天气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价(jià)的因素主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受(shòu)海外经济(jì)衰退(tuì)和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需(xū)走(zǒu)弱也(yě)导致(zhì)海外(wài)货(huò)源涌(yǒng)入国内，对国内现货端(duān)构成压力(lì)。内(nèi)需方面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场从(cóng)交易预期开始转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由(yóu)于(yú)国内需求复苏不(bù)及预(yù)期，胶价因此(cǐ)持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱(qū)动，只有价格的绝对低位才能刺激(jī)有效的去库(kù)和资(zī)金再次做多的意愿。后(hòu)续(xù)还需(xū)继续(xù)关注(zhù)天(tiān)气端是否(fǒu)有扰动(dòng)因素，一旦天气出(chū)现异常(cháng)状况(kuàng)，或将(jiāng)带来新(xīn)的阶(jiē)段性行(xíng)情。（有删减）

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