金融界5月22日(rì)消息(xī) 悄(qiāo)然之(zhī)间，已经崩盘了33年的日(rì)本股市(shì)竟然奇迹般的(de)活(huó)过(guò)来了，甚至还在不(bù)断(duàn)挑战新高，真是活(huó)久见(jiàn)。

　　22日，日本(běn)股市主要股(gǔ)指日(rì)经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以(yǐ)来近33年的(de)新高，同(tóng)时也是自日本泡(pào)沫经(jīng)济崩(bēng)溃以(yǐ)来(lái)的最(zuì)高收盘价。今年以来(lái)日经225指数已涨(zhǎng)超19%。

　　而这之前(qián)，日(rì)本股市几(jǐ)经挣扎但是最(zuì)终都黯淡收场，但是似乎这次有点不一样的味道(dào)，“股神”巴菲特助阵、“华尔街(jiē)大鳄(è)”高盛(shèng)摇旗呐喊以(yǐ)及

　　地缘政治的(de)变动使得日本股市变得微妙起来。

　　海外(wài)资金是(shì)不可或缺力量

　　对于日(rì)本(běn)股市(shì)爆发，海外资金是不可或(huò)缺的力量。数据显示，海(hǎi)外投资(zī)者对日本股(gǔ)票需求稳健。根据日本交易(yì)所集(jí)团(tuán)，4月海外投资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿美元(yuán)）的(de)日本股(gǔ)票(piào)，为(wèi)2017年10月以来最大规(guī)模的外国(guó)人(rén)净购买量。不过，日本企业部门仍(réng)然是日本(běn)股票(piào)的(de)最(zuì)大净买家，年初至今的买入量为1.1万亿(yì)日(rì)元。

　　当然(rán)这其(qí)中也包括在3年(nián)前就(jiù)“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年8月(yuè)，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦(wéi)公(gōng)司（下(xià)称“伯克(kè)希(xī)尔”）首(shǒu)次(cì)披露，其收购了日(rì)本前五(wǔ)大贸(mào)易公司每家略高于5%的股份。这五大贸易公司(sī)分别是伊藤忠商事、三菱商事、三井(jǐng)物产、住友商事(shì)和丸红。自首次披露之后(hòu)，巴菲特已3次购(gòu)买并扩大了对日本五大商社的股份持有量。

　　从近期(qī)数据披露可以看出(chū)，伯(bó)克希尔哈(hā)撒(sā)韦目前在日本持有(yǒu)的股(gǔ)票比(bǐ)在美国(guó)以外任何其他国家(jiā)都多(duō)。今(jīn)年早些时候，巴菲特增(zēng)持了(le)日(rì)本五大商社，并暗示将进一步投(tóu)资日本股票。现年(nián)92岁高龄的他还在上个月(yuè)罕(hǎn)见地亲自访问(wèn)日(rì)本。

　　对于为何(hé)在(zài)这个时(shí)点，不断增持日本股(gǔ)票(piào)？在5月初巴菲特股东大会上(shàng)，巴(bā)菲(fēi)特(tè)就这样说(shuō)到(dào)：

　　投资日本商(shāng)社的决(jué)定其实非常简单，也非常容易理解，我们可能和这(zhè)五家公(gōng)司都有过(guò)业务来往。从整体来(lái)看，这些(xiē)公司能够支付不(bù)错(cuò)的分(fēn)红(hóng)，在(zài)某些(xiē)情况下也会回购(gòu)股(gǔ)票，我们也能很好(hǎo)地理解他们所拥有的一大堆(duī)业务，同(tóng)时我们还能通(tōng)过融(róng)资解决汇率风险问题。所以我们就开始购买了，甚至这件事(shì)情一(yī)开(kāi)始我都(dōu)没有告诉(sù)阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本之(zhī)行的部分原因(yīn)是为了向这些公司介绍阿贝尔（伯克希尔非保险业务(wù)副董事长(zhǎng)格(gé)雷(léi)格·阿贝尔，被视为巴菲特(tè)的接班人），因(yīn)为接下来双方(fāng)可能要共(gòng)事20、30、40或(huò)50年(nián)。

　　如(rú)今看，提前三年布(bù)局的巴菲特(tè)已经赚麻了，巴菲(fēi)特再(zài)次用行动告诉大家姜还是老的辣。

   多位(wèi)大佬抄底日本

　　除了巴菲(fēi)特，还有其他大佬也在紧锣(luó)密鼓的行(xíng)动中。3月31日，黑石(shí)集团主席苏世(shì)民拜访(fǎng)了日(rì)本首相岸(àn)田文雄(xióng)。黑(hēi)石集(jí)团(tuán)两年(nián)前在日(rì)本(běn)一举收(shōu)购8家酒(jiǔ)店，此行(xíng)被外界普遍认为日本(běn)还蕴藏着更多投资机会。

　　同一时期(qī)，黑石集团最主要(yào)的(de)竞争对(duì)手——KKR创公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表始(shǐ)人亨利·克拉维斯也在日本与投资对象展(zhǎn)开(kāi)交流。

　　4月初造访日本东京的(de)还(hái)有美(měi)国对冲基(jī)金Point72创始人史蒂夫·科恩；对(duì)冲基金Citadel在(zài)今年早(zǎo)些(xiē)时候决定重新(xīn)在东京(jīng)开设办事处，据《金(jīn)融(róng)时报(bào)》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌(pái)照。

    日(rì)本受益于(yú)地缘政治格局变化

　　自1989年日本泡沫(mò)经(jīng)济崩溃以来，日本股市(shì)一直都在苦苦的(de)填坑之中(zhōng)，如今似(shì)乎(hū)局面发生了变化。

　　虽然巴菲特在股东大会上解释(shì)了抄(chāo)底(dǐ)日本股(gǔ)市，但是“狡猾”的(de)巴老(lǎo)爷子也(yě)有所保留。站(zhàn)在事后马后炮(pào)的角度(dù)看，对股市拥有独特理解(jiě)的巴(bā)菲特对(duì)国际地缘政治(zhì)的变化也(yě)颇有(yǒu)研究。

　　自2018年中(zhōng)美贸易争端以(yǐ)来(lái)，国(guó)际地缘(yuán)政治(zhì)格局巨变。在(zài)新的地缘(yuán)政(zhèng)治(zhì)格局下，日本在亚(yà)太格局中扮演了更加(jiā)重(zhòng)要的(de)角(jiǎo)色，同时(shí)日(rì)本在(zài)芯片等产(chǎn)业发展中野心(xīn)勃勃(bó)，这都成为(wèi)了边际上的重要变(biàn)量。仔细(xì)观察日本的(de)经济脉络(luò)，我们(men)也会(huì)发(fā)现(xiàn)日(rì)本(běn)的设备投资开始进入(rù)加速期，这背后有产业自(zì)身发展的原因，也暗合地(dì)缘(yuán)变迁的(de)逻(luó)辑。

　　值得一提的(de)是(shì)，日(rì)本相对稳(wěn)定(dìng)甚至略(lüè)显僵化的政治格局，在(zài)全球动荡的大背景(jǐng)下反(fǎn)而(ér)成(chéng)为了(le)“避风港”。

　　“嗅(xiù)到了”日本(běn)敏感变(biàn)化(huà)的巴(bā)菲特，一直在(zài)等(děng)待出手的(de)时机。直到(dào)新冠危机爆(bào)发，日本股市(shì)出现急搓(cuō)，巴(bā)菲特终于等(děng)到了被低(dī)估的日本资产，自此(cǐ)疯狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社也用业绩证明自己的(de)确被低估了。据(jù)日经(jīng)中文网，日本(běn公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表)综合商社的2022财(cái)年(nián)（截至2023年(nián)3月(yuè)）合并财报于5月9日全(quán)部出炉(lú)。5大商社(shè)的合计净利润超过(guò)约(yuē)4.2万亿日(rì)元，在(zài)短短2年(nián)时间里增加(jiā)到了(le)4.3倍。

　　除了日本基(jī)本(běn)面发(fā)生的变(biàn)化，日本监管层的(de)助推也是一股不容忽(hū)视的力量(liàng)。日本监管层持续推(tuī)动(dòng)企(qǐ)业经营能力的改善和价值的(de)修(xiū)复，其中(zhōng)敦促(cù)企业对(duì)投资者提高回(huí)报、鼓励企业(yè)公开回购(gòu)成(chéng)为改革重(zhòng)要抓手。

　　尤其(qí)是在今年3月(yuè)底，东(dōng)京证券(quàn)交易所为(wèi)了(le)改变大(dà)量个股股价跌破净(jìng)值(zhí)的(de)情(qíng)况(kuàng)，发布《关于实现关注(zhù)资金成本和股(gǔ)价经营要求》要求上市公司提高企业价值和资本效率(lǜ)从而提升股(gǔ)价后，日本股市开始掀(xiān)起一波回(huí)购热潮(cháo)。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指标”的(de)高盛也出来高喊日本可能正接(jiē)近十(shí)年一遇的(de)牛(niú)市。至于日本股(gǔ)市未来将(jiāng)走向(xiàng)何方(fāng)，一切将由时(shí)间给(gěi)出答案(àn)吧(ba)。

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