本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替代空间比较大，可以(yǐ)适当关注(zhù)一(yī)下(xià)，德尔玛比较(jiào)有特(tè)色的小家电公司，但也有问题(tí)，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自(zì)主(zhǔ)研发、原创设计、自(zì)有生产、自营(yíng)销售于一体的创新(xīn)家电品牌企业(yè)。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新兴家(jiā)电消费(fèi)品类，针对(duì)不同(tóng)市场稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字定位、目(mù)标客群和经营模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类(lèi)型包括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健康(kāng)类(lèi)以(yǐ)及生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家(jiā)，薇娅也有持股，但(dàn)公司主要产(chǎn)品都是授权品牌销售，毛(máo)利(lì)率较低，而自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)占比越来越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的信息(xī)技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为金(jīn)融(róng)机构(gòu)、电信运(yùn)营商(shāng)、互(hù)联网公(gōng)司(sī)、高速集团等拥有众多个人用户的大型(xíng)企业(yè)客户提供用(yòng)户(hù)增(zēng)值和(hé)拓展服务。

　　信息(xī)服(fú)务商(shāng)，客户主要是(shì)平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利率更低(dī)的车主信(xìn)息(xī)服务，没看到核心竞争力，保险行业(yè)低迷(mí)，公司业绩(jì)也好不(bù)到(dào)哪里去(qù)，这(zhè)两年原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜(jìng)微(wēi)创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与销售，主要产(chǎn)品应用(yòng)于消化内镜(jìng)诊疗(liáo)领域，按治疗用途(tú)分为(wèi)止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和(hé)诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安(ān)杰思(sī)基因。由达安基因和(hé)章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营(yíng)业务的独立性、与达安基因业务(wù)的关联性及为了不同业(yè)务(wù)板块的更好发(fā)展，安杰思决定专(zhuān)注于从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)业(yè)务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创(chuàng)诊疗(liáo)器械，体量(liàng)和研发实力远不如同(tóng)行业(yè)的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品价格不(bù)断(duàn)下滑，不过由于体量小，国产替代进行(xíng)中(zhōng)，业绩还算不错，个人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年(nián)，公司是一家(jiā)国内(nèi)领先的高(gāo)端半导(dǎo)体质量控(kòng)制(zhì)设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大(dà)类集成电路专用设备的(de)研发、生产和销售，产品(pǐn)主(zhǔ)要包(bāo)括无(wú)图形晶(jīng)圆缺陷检测设(shè)备系列、图(tú)形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备系列、三维形貌(mào)量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产(chǎn)品，已应(yīng)用于国内28nm及(jí)以(yǐ)上制(zhì)程的集成(chéng)电路制造产线。国内(nèi)半导体检测(cè)与量测设备市场2020年的市场规模(mó)达(dá)到(dào)了21亿(yì)美元(yuán)，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让的领军企(qǐ)业(yè)，远超行业(yè)第(dì)二和第三的(de)收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司收入增(zēng)速很快，但利润基本(běn)没有，且(qiě)存货越来越(yuè)多，短(duǎn)期看半导体行业周期向下(xià)，但公司所处行业国(guó)产替代空间较大，未(wèi)来仍会有发展(zhǎn)，可以(yǐ)适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字长青科(kē)技是一家(jiā)以(yǐ)三明治复合(hé)材料为(wèi)基础(chǔ)，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰两大领域实现产品(pǐn)应用(yòng)的高(gāo)新技术企业。公司(sī)的业务主(zhǔ)要为轨道交通(tōng)业务(wù)及(jí)建(jiàn)筑装饰业务(wù)，在轨道交通业务(wù)方(fāng)面，公司提供(gōng)轨道交通车辆内部(bù)装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及备品备件(jiàn)和(hé)车载(zài)乘客信(xìn)息系统；在建筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建筑内外部装饰(shì)产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下(xià)游房地产(chǎn)和轨道交通行业未(wèi)来(lái)景气度都一般，公(gōng)司(sī)业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业务为公司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆等(děng)研(yán)发、生产及销(xiāo)售(shòu)。公(gōng)司(sī)深耕弹簧行业40余(yú)年，是国(guó)家级专(zhuān)精特新“小巨人”企业(yè)、浙江省(shěng)“隐(yǐn)形冠军”培育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧(huáng)及(jí)相(xiāng)关产品的制造企业(yè)，其综合实力位(wèi)列国内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠(guān)军，但公司(sī)市(shì)占率国内(nèi)也就排第(dì)三，下游汽车行业(yè)周期景气度高峰已过，未来不是很乐(lè)观(guān)，就是一(yī)个门槛不高的传统(tǒng)制造业公(gōng)司。

　　七、亚华(huá)电(diàn)子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通(tōng)讯交互系统软硬件一(yī)体化综合解决方案提供商，主(zhǔ)要产品分为病(bìng)房智能通讯(xùn)交互系统及门诊(zhěn)服务交互系(xì)统两大(dà)类(lèi)别，是(shì)该公司主营业务(wù)收入的(de)重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主要(yào)是(shì)医(yī)院的门(mén)诊和病房交互，没什么技术(shù)门(mén)槛的(de)软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争力(lì)一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专(zhuān)注(zhù)于高性能模拟及(jí)数模混合芯片研发和销售的(de)集(jí)成电路(lù)设计(jì)企业，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动(dòng)系列(liè)产品，主要(yào)包括高(gāo)集(jí)成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无(wú)线(xiàn)充电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟(chéng)能够为(wèi)客户提(tí)供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通信终端、消(xiāo)费类电子、照明应用(yòng)及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年(nián)开始行业景气度下滑，公司(sī)业绩也转向(xiàng)，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线充电芯片(piàn)这块业(yè)务增(zēng)速也大(dà)幅放缓了，而且占比比较低，依(yī)赖单一客户(hù)，面对竞争也非常激烈。没太(tài)多的亮点，感觉(jué)没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航(háng)天科(kē)技集团直接控股的大型专(zhuān)业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务(wù)院国资委(wěi)。公司在支撑航(háng)天信息化建(jiàn)设的过程(chéng)中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字建了自主软(ruǎn)件产(chǎn)品（基础软件(jiàn)、工业软(ruǎn)件）、信息技术服务（金审信(xìn)息化服务、商(shāng)密网(wǎng)云服务、信息化运维服务）和(hé)信息系统集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天及党政(zhèng)军(jūn)领域）等(děng)三大主(zhǔ)营业务，是我国航天(tiān)及党政军领域的软件(jiàn)和信(xìn)息化服务龙头企业之(zhī)一(yī)。

　　航天(tiān)系的软件公(gōng)司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利率(lǜ)非(fēi)常低，软件(jiàn)产品(pǐn)基本没什(shén)么竞争(zhēng)力，利润基本没(méi)有，完全依靠补(bǔ)贴，完(wán)全靠政府采购和政(zhèng)策(cè)强推(tuī)，这(zhè)类公(gōng)司业绩(jì)非常不好预测，个人建议不要(yào)浪费精力了。

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