兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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