因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主(zhǔ)要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥补了(le)消费(fèi)领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么)兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露(lù)该减持(chí)计划公告日起15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公(gōng)司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了(le)较高的市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

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　　兆(zhào)易创新是基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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