兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联(liá姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位n)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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