财(cái)联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也(yě)获(huò)得(dé)了个别(bié)券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商(shāng)指出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持(chí)续高(g笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花āo)企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应(yīng)用产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公场笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花景进展相对较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用(yòng)的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘(huì)图(tú)工(gōng)具替代美术(shù)外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更(gèng)自由(yóu)的场景生成或(huò)大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的(de)视(shì)频(pín)生(shēng)成模型或进一步推动(dòng)多模态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而(ér)下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域(yù)的装备(bèi)国产(chǎn)化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对(duì)应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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