近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门(mén)票(piào)、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自(zì)去(qù)年疫情(qíng)防控(kòng)优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头企业(yè)发布一季(jì)度经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房(fáng)产生(shēng)的(de)平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查(chá)验(yàn)登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继(jì)续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开(kāi)，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前(qián)结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务(wù)行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需求集中释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续(xù)兑现，行业(yè)有望(wàng)重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍(réng)在(zài)推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片(piàn)宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过(guò)历年同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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