要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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