本轮(lún)新(xīn)股中，有不少风口的企业，但基本面都(dōu)非常垃圾(jī)，虽然表面看看(kàn)似(shì)乎都有亮(liàng)点，但仔细看(kàn)看就发现(xiàn)大(dà)都是垃圾股。

　　一、晶合集(jí)成（688249）

　　晶合集成主要从事半导体(tǐ)晶圆生产(chǎn)代工服务，为客户提供(gōng)150-55nm不同(tóng)制程(chéng)工艺，成立5年就成长为中国大陆收入第三大(dà)、12英(yīng)寸晶圆代工(gōng)产能第三大的纯晶圆代工企(qǐ)业。2015年(nián)，合肥市政府根据(jù)集成电路产业srds是什么意思，srds是什么意思啊发(fā)展规划及“芯屏器(qì)合”的(de)产业(yè)发展战略，拟引(yǐn)进国际知名企业合作(zuò)设立晶(jīng)圆代工厂，此后，晶(jīng)合集成正式筹划建设。成立至今(jīn)，晶合集成已(yǐ)成为国(guó)内面板显示驱动芯片(piàn)龙(lóng)头。

　　晶圆代工(gōng)企业，疫(yì)情后(hòu)业绩爆发，利(lì)润此前一直大幅亏损，22年依靠收入和产(chǎn)品价(jià)格上涨利润(rùn)来到(dào)了31.6亿(yì)，但(dàn)23年开(kāi)始下(xià)游面板行业需求大幅下滑(huá)，公司选择(zé)了业(yè)绩最(zuì)好的时候(hòu)上市，此后走下(xià)坡路是必(bì)然的，23Q1公司首(shǒu)付大幅下滑60％，产能大幅闲置后(hòu)利润重回(huí)亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科以神经学科为龙头(tóu)，强专科、小综(zōng)合的发展模(mó)式，形成(chéng)覆(fù)盖全国核心区域的医(yī)疗服务网(wǎng)。服务病(bìng)种涵盖(gài)神经(jīng)学科各类(lèi)脑肿(zhǒng)瘤、脑血管、功(gōng)能神经(jīng)外科、脊髓脊柱、小儿颅脑等(děng)疾病，也包括(kuò)妇(fù)科、儿科、内科、外科、疼痛、全(quán)科等疾病。

　　专科(kē)医院，业绩(jì)一般般，民(mín)营医(yī)院里毛利(lì)率算比较低的那一(yī)档(dàng)，未来主(zhǔ)要看扩张，也要小心(xīn)政策的影(yǐng)响，个(gè)人感觉(jué)比如(rú)几(jǐ)个国企医院（不论是收入增速还(hái)是估(gū)值），不关注了(le)。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼恩斯特是一家拥有高精密狭缝式涂布模头(tóu)产品的设计、研(yán)发和生产及涂(tú)布技术产(chǎn)业化整体解决方案能力的高新技术企业。高精密狭缝式涂布模(mó)头为锂电池生(shēng)产涂布机的核心部件，涂布是继制备正负极浆料完成后的下一道工序，是锂电池生产前(qián)段工序(xù)的核心环(huán)节(jié)，目的是将正负(fù)极浆料(liào)均匀地涂覆在铝(lǚ)铜箔(bó)上(shàng)。目前(qián)，曼恩斯特(tè)产(chǎn)品广泛应用(yòng)于锂离(lí)子电池涂(tú)布(bù)、半(bàn)导(dǎo)体先(xiān)进(jìn)封装涂布、钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池涂布(bù)、氢燃料(liào)电池电极涂布、液晶显示(shì)中的薄膜晶体管(guǎn)涂布等。

　　锂电池产业链公司，业绩在(zài)21年爆发，22年业绩更进一(yī)步(bù)，但行业基本见顶，下(xià)游需求(qiú)大幅放缓，上(shàng)游锂矿价(jià)格大(dà)幅(fú)下滑(huá)，且公(gōng)司只是生产(chǎn)过(guò)程中很小的一块市场，天花板非常低，公司未(wèi)来业绩压力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成(chéng)成立于(yú)2018年3月，总部位(wèi)于浙江绍兴，是一家专注(zhù)于功率、传感和传(chuán)输(shū)应用领域，提供模拟芯(xīn)片(piàn)及模块封装的(de)代工服务(wù)的制造商。中芯集(jí)成以晶圆代工为起点，向下延伸到模组封装(zhuāng)，为国内外客户提供一站式代(dài)工解决方案，为功率、传感和传输(shū)等领(lǐng)域(yù)的半(bàn)导体产品公司提供完整(zhěng)生产制造平(píng)台，支(zhī)持客户研发(fā)以及大规模量产。

　　晶圆代工(gōng)企业，中芯(xīn)国际(jì)关联企业，处于(yú)规模扩张阶段，但由于规模扩大太快，折旧研发投入初期非(fēi)常高(gāo)，因此利润大幅亏(kuī)损，好不(bù)容易快(kuài)熬出头(tóu)了（资本支出高峰在22年结(jié)束），公司也预期23年(nián)底(dǐ)会转(zhuǎn)为(wèi)盈(yíng)利，但下(xià)游需(xū)求(qiú)在23年大(dà)幅放缓，公司(sī)面对的(de)压力显然是要比(bǐ)那些已经规模化完成有利(lì)润(rùn)的(de)公司(sī)大(dà)得多，且公司过(guò)于依赖中芯国际，未(wèi)来还有可能面临同业(yè)竞争而(ér)收回(huí)许可的风险(xiǎn)。IPO募资高达(dá)219亿，非常大(dà)的IPO了，不太乐观未来的走势(shì)。

　　五、万丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股份主要(yào)从事(shì)分散染(rǎn)srds是什么意思，srds是什么意思啊料及(jí)其(qí)滤饼(bǐng)的研发、生产及(jí)销售(shòu)，产品以(yǐ)中(zhōng)高端分散染料(liào)为主，主(zhǔ)要(yào)用于涤纶(lún)及其混纺织(zhī)物的(de)染(rǎn)色(sè)和印花(huā)，经分散染料印染(rǎn)加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐(nài)洗牢度优良(liáng)，用途广泛。其中部分终端应用品(pǐn)牌(pái)包括：安踏、李宁、阿迪达(dá)斯、耐(nài)克、优衣库、迪卡侬等。

　　传(chuán)统染料公司，毫无(wú)亮点，业绩在(zài)19年后一路下滑，22年利润只(zhǐ)有19年的一(yī)半都不到，下(xià)游服装行(xíng)业景气(qì)度也一般，不关注了。

　　六(liù)、友(yǒu)车科技（688479）

　　用友汽(qì)车成立于2003年(nián)，自设立以(yǐ)来(lái)，公(gōng)司(sī)主营业(yè)务一(yī)直(zhí)聚(jù)焦于汽车行业营(yíng)销与后市(shì)场(chǎng)服务(wù)领域(yù)，为(wèi)客户提(tí)供相关软件产(chǎn)品及(jí)服务。2010年被用友(yǒu)网络收购后，公司(sī)继续独立经营上述(shù)业务。用(yòng)友(yǒu)汽车(chē)主要面向汽车行业(yè)的整车厂、经销商(shāng)、服务站(zhàn)等(děng)客户，提(tí)供营(yíng)销(xiāo)与后(hòu)市(shì)场服(fú)务领域的数智化解决(jué)方(fāng)案(àn)、云(yún)服务(wù)、软件及专业(yè)服务。

　　用友集团(tuán)旗下子公司分拆上(shàng)市(shì)，汽车软件(jiàn)服务，汽车数字化(huà)是趋(qū)势，且随着人均(jūn)保(bǎo)有量的增长，公司行(xíng)业前景(jǐng)不算(suàn)很差，但公(gōng)司自身技术含量较低，产品以(yǐ)车企营销(xiāo)系统(tǒng)为主，基(jī)本没(méi)什么研发，都(dōu)靠(kào)销(xiāo)售，且汽车行业有(yǒu)明显周期(qī)性。

　　七、经纬股(gǔ)份（301390）

　　成立于(yú)2003年3月的(de)经纬股份主要从事电力工程技术服(fú)务及地理信(xìn)息技术服务。电力工程技术服务占主(zhǔ)营业务收入比重(zhòng)超过(guò)80％，是(shì)公司(sī)主要收入和利润来源。电力工程技术服务主要系(xì)为电网企业、工商业企业电力相关(guān)工程提(tí)供(gōng)规划(huà)咨询、设计、工程建设(shè)等(děng)服务。

　　电(diàn)网和地理信息(xī)设计咨询公司，主要是电力(lì)工程(chéng)技术服(fú)务收入为主(zhǔ)，比较(jiào)依赖内蒙和浙江地(dì)区的国家电网，本质上是工程类企(qǐ)业(yè)，设备施(shī)工业务(wù)，所以应收款高，坏(huài)账多，现金流差，不关(guān)注(zhù)了。

　　八、慧(huì)智微(wēi)（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智能(néng)手机、物联(lián)网(wǎng)等领域(yù)提供射(shè)频前端的芯片设(shè)计公司，主营业务为(wèi)射频前端芯片及(jí)模(mó)组的(de)研(yán)发、设计和销(xiāo)售。慧智微具(jù)备全套射频(pín)前(qián)端(duān)芯片(piàn)设计能力和集成化模组研发能力，技(jì)术(shù)体系以(yǐ)功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件(jiàn)滤波器（IPDFilter）等(děng)射频器件的设计能(néng)力，产品系列覆盖的通信频(pín)段需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频(pín)段、3GHz~6GHz的5G新频段等(děng)，可(kě)为(wèi)客户提供无线(xiàn)通信射频前端发射模组、接收模(mó)组等。

　　射频(pín)前端芯片模组公司，下游主要(yào)是消费电子，22年业绩大幅放缓，下游砍单存货大幅(fú)增长，亏损不断扩(kuò)大，主要(yào)是大(dà)量(liàng)研发(fā)投入，但高研发下，公(gōng)司毛利率极低(dī)，远低(dī)于(yú)同行业公(gōng)司，但即便这(zhè)样，估值却一路上升到150亿，在(zài)IPO之前大量(liàng)机构（近(jìn)40家）参股(gǔ)（未来解(jiě)禁后都会成为抛售的主力(lì)）。搞不懂这公司的价值在哪(nǎ)里，但(dàn)现(xiàn)在风口，很可能被炒(chǎo)作。

　　九、航天南湖(hú)（688552）

　　航(háng)天南湖是一(yī)家主要从事防(fáng)空(kōng)预(yù)警雷达研(yán)发、生(shēng)产、销售和服务的(de)国(guó)家(jiā)级高新(xīn)技术和专精特新“小巨人”企业(yè)。公司(sī)产品主要包(bāo)括雷达(dá)及(jí)配套装备，重点供(gōng)应国内军(jūn)方(fāng)客(kè)户(hù)和军工集团。成立至今，航(háng)天南湖已(yǐ)成为我(wǒ)国防空预警雷达主(zhǔ)要(yào)生产单(dān)位之(zhī)一(yī)。

　　军工雷达企业，21年后业(yè)绩大幅下滑，22年(nián)虽然收入增长较快，但利润(rùn)远没有回到20年，且(qiě)关联交易占比越来越高，对于(yú)这种(zhǒng)客户不(bù)透(tòu)明度(dù)极(jí)高的军(jūn)工企业，实在无法(fǎ)判(pàn)断(duàn)未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手(shǒu)（301382）

　　蜂助手是一家互联网数字化虚拟商(shāng)品综(zōng)合服(fú)务提供商，主(zhǔ)要(yào)为(wèi)移动互联网相关场景(jǐng)客户提供移动(dòng)互(hù)联网数字化(huà)虚拟商品聚合(hé)运营、融合运营、分发(fā)运营等(děng)综(zōng)合运营服务，为物联网(wǎng)相关场景(jǐng)提供物联网(wǎng)流量接入、硬件方(fāng)案、场景应用等综合解(jiě)决方案及云(yún)终端解决方案，并根(gēn)据客户需求(qiú)提供定制化的运营支撑服务及技(jì)术服务。一家售(shòu)卖移动流量、话(huà)费(fèi)、爱优芒会员卡等数字化(huà)虚拟商品的综(zōng)合型中间商，其主(zhǔ)要盈(yíng)利模式是(shì)获得(dé)购销差价或服务(wù)佣(yōng)金，占(zhàn)公司总收(shōu)入(rù)超过9成。

　　流(liú)量(liàng)中间商(shāng)，互联网卖(mài)流量的公司，主(zhǔ)要(yào)是卖视频(pín)会(huì)员和其他(tā)通(tōng)用流量(liàng)，业绩(jì)过(guò)去几年看起来不错，但公司现金流越来(lái)越差，且互联(lián)网流(liú)量已经见顶，大互联(lián)网公司(sī)越来越不依赖买量来拓广业务(wù)，感觉上市就(jiù)是业绩顶峰。

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