中共中央政治局上月末(mò)召(zhào)开(kāi)会议，提出加快推进充电(diàn)桩等设(shè)施建设。国(guó)常会近日强调(diào)，要聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建设充电(diàn)基础设施。

　　中(zhōng)国(guó)充电(diàn)联盟11日发布数据(jù)显示，4月(yuè)公共(gòng)充(chōng)电桩数量比3月增加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成员(yuán)单位(wèi)总计(jì)上报公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增公(gōng)共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充电模块试生产(chǎn)的英可瑞最近三个交易日股价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国(guó)内充电模(mó)块领先者(zhě)通合科技(jì)4月25日迄(qì)今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中(zhōng)信(xìn)建投许琳(lín)等人4月24日研报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量高(gāo)增之年(nián)，预计2022、25年全球公用充电(diàn)桩增(zēng)量达88、300.8万个(gè)，复(fù)合增(zēng)速51%。高压(yā)快充+大电流水冷技术(shù)带动充(chōng)电模(mó)块(kuài)、充(chōng)电枪/线等核心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁(yuán)健聪(cōng)等人5月10日研报指出，受(shòu)益于充电桩建设加(jiā)速及大功率(lǜ)趋(qū)势(shì)，充电模块有望迎来量(liàng)利(lì)齐升。从(cóng)需求量角度看(kàn)，预计直流桩在充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)建设中的(de)占比以及单桩(zhuāng)充(chōng)电功率将(jiāng)进一步(bù)提升，进(jìn)而提升充(chōng)电(diàn)模块(kuài)的(de)需求(qiú)量(liàng)。从盈利角(jiǎo)度看(kàn)，目前充电(diàn)模块(kuài)单W价(jià)格已趋于稳定，产品从此前(qián)主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值量和毛利率的提(tí)升。

　　据了(le)解，充(chōng)电模块是直流(liú)充电桩最核心的部件，直接影响充电效率和充电安(ān)全，被业内誉为直流充电设备的(de)“心脏”。从成本角度(dù)看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的研报中(zhōng)指出，在直流(liú)充电桩所需元(yuán)器(qì)件构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表(biǎo)示，预(yù)计(jì)到2025年中国充电(diàn)模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右(yòu)，据(jù)此预测，2025年(nián)中国充电(diàn)模块市(shì)场空间钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量约217亿元(yuán)。

　　在(zài)充电(diàn)桩产(chǎn)业(yè)链的上游，以充(chōng)电模块为(wèi)核心的零部(bù)件生产制造(zào)，代表企业(yè)有通合(hé)科(kē)技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产(chǎn)业链来看，上(shàng)游是生产(chǎn)设(shè)备零部件(jiàn)，充(chōng)电(diàn)模块应(yīng)用于(yú)直(zhí)流充电(diàn)设备；中游是充电(diàn)桩(zhuāng)及其他充电设备生(shēng)产商，包(bāo)括直流充电设备生产商和(hé)交流(liú)充电设备生产商；下(xià)游是运营(yíng)服务商及终端客户，包括换电站、充电(diàn)站(zhàn)、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营(yíng)服务商(shāng)。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量于充电模块(kuài)的生产技术要求较高(gāo)且具(jù)备通信要求，目(mù)前主要(yào)以具备一定技(jì)术(shù)积累的充(chōng)电模块(kuài)供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电(diàn)力电源或通讯电源企业）生产，但(dàn)随着充(chōng)电模块(kuài)价格逐(zhú)渐下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台化(huà)的(de)发展(zhǎn)趋势，充电(diàn)桩厂商逐步进入充电模块生产(chǎn)环节，逐步实(shí)现充电模块(kuài)的自产自研（如(rú)特锐德旗下子(zi)公司特来电、中恒(héng)电气(qì)等(děng)）。目(mù)前充电模(mó)块(kuài)市(shì)占(zhàn)率前五的企业包括(kuò)英飞源、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统计(jì)，在充电模块(kuài)领(lǐng)域有(yǒu)所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦(mài)格米特等，具(jù)体如(rú)下：

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