要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌)份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 0纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌02200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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