民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背(bèi)后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个(gè)视(shì)角观察中国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些(xiē)能(néng)够反映中(zhōng)国(guó)出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大类品(pǐn)种，基本(běn)覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业(yè)。广交会(huì)能够提供(gōng)充(chōng)足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口信(xìn)息的第(dì)二大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会(huì)调研，我们得到当下中国出口企业群(qún)像(xiàng)五点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次(cì)广交会客流量(liàng)相(xiāng)对(duì)旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年(nián)境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外商(shāng)以(yǐ)东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部(bù)分中东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着(zhe)高效(xiào)益客户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构(gòu)成(chéng)中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长(zhǎng)三角(jiǎo)出(chū)口调研信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一(yī)带一(yī)路国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和(hé)中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口(kǒu)并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压(yā)力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型(xíng)企业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是(shì)为保(bǎo)护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已(yǐ)经开始产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业(yè)是这一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示(shì)中(zhōng)国出口两(liǎng)点(diǎn)超(chāo)预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度中国出口订单(dān)和金(jīn)额(é)或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年(nián)底订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一个角度观察中(zhōng)国当(dāng)下(xià)出口现(xiàn)状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，外(wài)贸展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓(tuò)展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味(wèi)着当期(qī)订单暴增。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署(shǔ)统(tǒng)计的出口(kǒu)订单(dān)主要与(yǔ)之前客户(hù)签(qiān)订的(de)老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反(fǎn)映(yìng)的(de)是更长期的外(wài)贸(mào)大(dà)环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中国最大(dà)外贸展会，可观(guān)察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为(wèi)中国历(lì)史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会(huì)，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多(duō)、国别最广(guǎng)，能够为我们(men)观察(chá)中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药(yào)及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外(wài)贸环境五点特(tè)征

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次(cì)广交会开放境(jìng)内采购商名额(é)，客流(liú)结构上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外(wài)交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客(kè)户数量明显不足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗斯(sī)和非(fēi)洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的(de)信息是当(dāng)下高效益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不(bù)直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构(gòu)成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的订(dìng)单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东整体的采购规(guī)模相对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订(dìng)单(dān)，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近(jìn)，企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能(néng)最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海外(wài)需求较(jiào)过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业所(suǒ)面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单(dān)略(lüè)增的(de)情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今(jīn)年订单(dān)情(qíng)况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外(wài)贸(mào)企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发(fā)达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临(lín)其他地(dì)区(qū)贸易摩擦增(zēng)大，例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外(wài)关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货(huò)物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税率和劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚，目前也开始(shǐ)流(liú)向非洲等(děng)地(dì)。产业(yè)转移(yí)至(zhì)当地，生(shēng)产得(dé)到的(de)产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表现有所差(chà)异。其中一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗，出口(kǒu)份额数据(jù)显示(shì)，中(zhōng)国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研(yán)样本企业(yè)数量(liàng)与范围有限；海外经济衰(一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗shuāi)退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自(zì)民(mín)生(shēn一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗g)证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

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