要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)木铎金声是什么意思在论语中，木铎金声的意思，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中木铎金声是什么意思在论语中，木铎金声的意思德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北(běi)区域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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