因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

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　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来(lái)自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超(chāo)25％。

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