因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补(bǔ)了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下方面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率(lǜ)排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司(sī)车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全(quán)球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光(guāng)科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是(shì)基(jī)金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季末(mò)，多家(jiā)基金公司(sī)旗(qí)下被动和(hé)主动型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度(dù)银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该(猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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