过(guò)去几个月，阿里(lǐ)旗(qí)下(xià)国际电商、盒马、菜(cài)鸟等业务(wù)，屡屡传(chuán)出单(dān)独融资、上市的消息。这(zhè)次(cì)不再有悬念——阿里主(zhǔ)动宣告了这一决(jué)定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年第四季度及2023财(cái)年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财(cái)务数据外，阿里还宣布了旗下六(liù)大业务(wù)板块的董事(shì)会名(míng)单和部分业务的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批准(zhǔn)阿(ā)里国际数字商业寻(xún)求对(duì)外融(róng)资(zī)，以及菜鸟和(hé)盒马的(de)上市计划(huà)。同时，阿里(lǐ)计划为云(yún)智能集团引进战略投(tóu)资(zī)，并以(yǐ)股东派息的方式(shì)对其分拆，实现其(qí)独立上市。盒马、云(yún)智能集团(tuán)、菜鸟可(kě)能先(xiān)后实(shí)现上市，时间(jiān)约12个月(yuè)左右。

　　消(xiāo)息公布后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股(gǔ)计算，目(mù)前阿里(lǐ)总市值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个月累计下(xià)跌(diē)30％，只有2020年10月高点时的(de)四分之(zhī)一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公司24年历史以(yǐ)来最大幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿(ā)里(lǐ)巴巴集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿里(lǐ)云智能、淘宝天猫商业、本地生活(huó)、菜鸟、国际数(shù)字商业(yè)、大文(wén)娱）和其他(tā)业务公司(sī)。

　　阿里(lǐ)称(chēng)此举是为了让(ràng)各项业(yè)务决策(cè)链路变短、更加敏捷，从而更好地抓住各自市场和行业机遇，进一步释放股东价值。在(zài)这一架(jià)构下，六大业务(wù)集团的CEO在(zài)各自董事会的领导(dǎo)下，对各自是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗的经营结果和合规(guī)性(xìng)负责。除淘(táo)天集团仍将继续由阿里巴巴集团全(quán)资(zī)控股(gǔ)外，另(lìng)五家业务集团(tuán)均可灵(líng)活地筹集外部资(zī)金(jīn)，并可能寻求(qiú)单独(dú)上市(shì)。

　　电话会上，阿里(lǐ)率先(xiān)公布了阿里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业务接下(xià)来的调(diào)整计划(huà)，其他业务尚(shàng)未提(tí)及。阿里巴(bā)巴集(jí)团董(dǒng)事长兼首席(xí)执行(xíng)官张勇表(biǎo)示，阿里的(de)三个核(hé)心战略是消费、云和全球化。这或(huò)许是(shì)观(guān)察(chá)接下来阿(ā)里组织(zhī)变(biàn)革的一个重要方向。

　　阿里六大集团董事(shì)会成(chéng)员丨来源：阿(ā)里财(cái)报

　　以下(xià)是对这(zhè)三大(dà)战略方(fāng)向的(de)梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇(yǒng)亲(qīn)自

　　带队云智能集团

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云智(zhì)能集团是由阿里巴(bā)巴(bā)集团董事长兼首席执行官张勇亲自带(dài)队(duì)。财报显(xiǎn)示(shì)，张勇任云智能(néng)集(jí)团的董事长兼首席执行官，这也是张勇在六(liù)大集团中担任(rèn)的(de)唯一一(yī)个职务(wù)。

　　除了张勇之(zhī)外(wài)，云智能集团的(de)其他董事会成员还有备受关注、最近(jìn)重归阿(ā)里云的王坚博士（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集(jí)团(tuán)技术委员(yuán)会主席）、郑(zhèng)俊(jùn)芳（云智能集团首席风险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团首(shǒu)席人(rén)力官）、吴(wú)泽(zé)明（阿里巴巴(bā)集团首席技术(shù)官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子集(jí)团「放手」的大背景下，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云智能集团，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云智能(néng)集团(tuán)包(bāo)括(kuò)阿里(lǐ)云、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇说，从(cóng)商业模式、客(kè)户特征和发展阶(jiē)段来看，云智(zhì)能集团(tuán)与阿里巴巴生态系统中其他以消费者为中(zhōng)心的业务有(yǒu)着(zhe)根本(běn)不同。可以说，它更适合成为一家与阿里集团完(wán)全独立的新公司，而这(zhè)个过程(chéng)也更(gèng)复杂(zá)。因此，它更(gèng)需要倾注精(jīng)力来做。

　　而(ér)更(gèng)关键的是(shì)，面对大模型代表的人工智能时代，阿里(lǐ)云(yún)即(jí)将迎(yíng)来(lái)全新的(de)历(lì)史(shǐ)机遇。在(zài)业(yè)绩(jì)电(diàn)话会上，张(zhāng)勇(yǒng)表示，由于人工智能应用对算(suàn)力需求的指数级(jí)增长(zhǎng)，这是阿(ā)里云的巨大机会(huì)。除(chú)此之外，还包括基(jī)于大模型开发新产品的(de)机(jī)会。

　　4月，阿里发布了大型(xíng)语言预(yù)训练模型(xíng)「通义千问」，目前(qián)已有超过20万客户申请试用。在2023春季(jì)钉峰会上，钉(dīng)钉推出(chū)基于「通(tōng)义(yì)千问(wèn)」的智能功能产品集(jí)成(chéng)。而未来，「通(tōng)义千问(wèn)」会接(jiē)入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本季度(dù)收入（抵消跨分部交易的影响后）同(tóng)比(bǐ)下降2％，达到约186亿元。背后原因主(zhǔ)要(yào)是(shì)部门(mén)项目受(shòu)到疫情影(yǐng)响而延迟交付等等。不(bù)过，该集团还是很(hěn)有(yǒu)信(xìn)心。在(zài)财报(bào)发布(bù)后，张勇(yǒng)向(xiàng)阿里云员工(gōng)发布了全员信。「我们有机会打造一家世界级(jí)的科(kē)技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只(zhǐ)是开始，

　　淘天、本(běn)地生活(huó)仍是重中之重

　　此次列在(zài)上市计(jì)划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但(dàn)在财报中(zhōng)，其业(yè)绩仍算(suàn)在阿(ā)里(lǐ)中国商(shāng)业分(fēn)部。阿里中国(guó)商业分部主要包(bāo)括淘宝、天(tiān)猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒(hé)马、天猫超市、阿里(lǐ)健(jiàn)康等零售(shòu)业(yè)务，以(yǐ)及1688在内的批发业务。

　　中国商业分(fēn)部的本季度收(shō是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗u)入(rù)约(yuē)为1360亿元，本(běn)季度经调整EBITA（一项非公(gōng)认会计准则财务指(zhǐ)标）约(yuē)为人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该增长主要是(shì)由于淘特、淘(táo)菜菜和盒马亏损(sǔn)收窄。本季度，盒马增强了销售能力并提(tí)高运营效(xiào)率，经(jīng)营业绩(jì)因而(ér)录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马(mǎ)已经建立了稳定且(qiě)明确的商业模式以(yǐ)及清晰的(de)盈利路(lù)径。

　　而中(zhōng)国商业分(fēn)部也主要组成了(le)阿里六大(dà)业(yè)务(wù)之一淘天(tiān)集(jí)团（包(bāo)括淘宝(bǎo)、天(tiān)猫等业务(wù)）。财报显(xiǎn)示，淘天集(jí)团的董事长是吴泳铭——这位阿里巴(bā)巴合伙人(rén)自上(shàng)世纪90年代(dài)就跟(gēn)随马云(yún)，是阿里的元老之一。而淘天集(jí)团的董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主席(xí)）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首席(xí)技术(shù)官）。

　　在消费方向，阿里的另一重点是本地生活集团，后者包括「到家」业务饿了么、「到(dào)目(mù)的地」业务高(gāo)德、飞猪等。本季度(dù)，由于消费复苏、人们出(chū)行增(zēng)加等因素，本(běn)地生活(huó)服(fú)务(wù)分部收入同比增(zēng)长17％至约125亿(yì)元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本(běn)地生活集团的(de)董事长(zhǎng)兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人(rén)）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集(jí)团和本地生活集团(tuán)都算是阿(ā)里的(de)核心业务(wù)。而(ér)在(zài)这一方向的盒马启动上市，还(hái)只是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张勇在电话会(huì)上表示，当谈论全球化时(shí)，那就(jiù)是阿里的(de)数字商务、物流和云。

　　阿里国际数(shù)字商业集团(tuán)主(zhǔ)要(yào)包括Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业分部(bù)收(shōu)入同比增长29％，达(dá)到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的(de)收(shōu)入增长(zhǎng)主要来(lái)自(zì)补贴(tiē)效率的(de)提升，Lazada的(de)收入增长(zhǎng)主要源自(zì)提供更多增值服务来(lái)提高变现(xiàn)率，而速卖通则是本季度推出了主打高(gāo)性价比的电商(shāng)平台Choice，带(dài)来了订单的双位(wèi)数增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数字商业(yè)集(jí)团(tuán)的董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团(tuán)董事兼总裁）、董事兼(jiān)CEO为蒋凡、其(qí)他董事(shì)为彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此次该集团单(dān)独融资，将用于拓展新的地域市(shì)场、投资新技术、扩大消费者和供应商技术、加强管理团队等等(děng)。

　　在(zài)物流(liú)方面，菜鸟集(jí)团本季度(dù)收入(rù)（抵消跨(kuà)分部交(jiāo)易的影响后）同比(bǐ)增(zēng)长18％，达(dá)到约136亿(yì)元(yuán)。这背后主要是国际物流履约解(jiě)决方案服务的收(shōu)入增(zēng)加、以及消费(fèi)者物流服务(wù)需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董(dǒng)事长为(wèi)蔡崇信（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)执行副主席），董事兼CEO为万(wàn)霖，其(qí)他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报(bào)发布(bù)之后，万霖(lín)也对(duì)菜鸟员(yuán)工发(fā)布了全员(yuán)信，「十年内(nèi)菜鸟会成为全球领(lǐng)先的综合数质物流(liú)集团。」他写(xiě)道。

　　谈完以(yǐ)上(shàng)五个集团，最后一(yī)个集团阿里大文娱在独立融资上尚未有最新进展。在财报(bào)中，关于其业务只有(yǒu)短短(duǎn)一段话(huà)带过。据财报，大文娱的董事长兼(jiān)CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他董事为武卫（阿里巴(bā)巴集团董事）、童文红(hóng)（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公(gōng)共事务总(zǒng)裁）。

　　阿(ā)里在(zài)财(cái)报中(zhōng)强调，上述各项交(jiāo)易(yì)的完(wán)成取决于多(duō)种(zhǒng)因(yīn)素，而其中很(hěn)多因(yīn)素是(shì)其无法控制的(de)，包括资产(chǎn)、负债和(hé)合同(tóng)的成(chéng)功重组、股权激励计划、市场条件和监管审(shěn)批等。可见，尽管(guǎn)决(jué)心(xīn)强大、战略(lüè)方向清晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充(chōng)满变数。

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