关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市(shì)的一个(gè)储油设(shè)施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光(guāng)的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全(quán)和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在消防员努(nǔ)力(lì)扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随(suí)着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响，大(dà)豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率提(tí)升共同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠(qú)道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年(nián)内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制(zhì)菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完(wán)全满足套期会(huì)计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的(de)影(yǐng)响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务划(huà)定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期(qī)货套期(qī)保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对在(zài)场内市(shì)场交易(yì)的(de)与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生(shēng)等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌(diē)的过(guò)程中，公(gōng)司油(yóu)脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资(zī)产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报四月的小说集，四月的小说好看吗，公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释(shì)放(fàng)、原料(liào)回(huí)落、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反转的(de)主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅(fú)度却(què)不及成(chéng)本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加(jiā)工企业的盈利(lì)能(néng)力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释(shì)放(fàng)期(qī)。今年以(yǐ)来(lái)，广东(dōng)大力(lì)发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的四月的小说集，四月的小说好看吗投(tóu)产及产能(néng)释放带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道(dào)道(dào)全(quán)还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价(jià)格出现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现货到厂(chǎng)的时间(jiān)影(yǐng)响，道(dào)道全的主要(yào)原料(liào)综合采购(gòu)成(chéng)本随(suí)后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季(jì)度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于(yú)今年(nián)的业绩(jì)，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今(jīn)年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等(děng)大宗原(yuán)材(cái)料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供给预(yù)计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源(yuán)及(jí)国(guó)际政治经济(jì)形势等因素的(de)影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业(yè)发展的(de)趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石(shí)丽红告诉记(jì)者，在(zài)原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国(guó)菜(cài)油原料供(gōng)应出现了(le)从未有过的(de)多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市(shì)场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压(yā)力从(cóng)进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏(hóng)观与(yǔ)基本面利空出现(xiàn)共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场(chǎng)并(bìng)不(bù)看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业(yè)人士认为(wèi)，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生柴投料需(xū)求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中国(guó)出(chū)口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想拿(ná)到更多市场份额(é)，不(bù)同油种之间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低(dī)位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽(lì)红(hóng)说。

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