近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票(piào)、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据(jù)看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经(jīng)营(yíng)数(shù)据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局预计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前(qián)水平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的(de)上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一(yī)个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情，预计今年(nián)五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看(kàn)，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一(yī)”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产效率的提(tí)升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成，并(bìng为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹)把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加(j为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹iā)，该赛(sài)道(dào)催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸(tū)显。

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