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　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在(zài)地(dì)和民用区域(yù)间(jiān)隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任(rèn)何(hé)伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在(zài)消防员努力(lì)扑(pū)灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也(yě)曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅(máo)”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房食品的(de)销量(liàng)较去年同(tóng)期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等(děng)因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主要(yào)原材料(liào)的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年(nián)末(mò)，金龙(lóng)鱼(yú)经(jīng)销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活(huó)动(dòng)上表(biǎo)示(shì)，新(xīn)增渠(qú)道主要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销(xiāo)商(shāng)，以及(jí)餐(cān)饮渠道(dào)的快(kuài)速(sù)发展(zhǎn)带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生(shēng)产基地(dì)，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平(píng)基(jī)地(dì)已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内(nèi)建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供(gōng)应学生餐业务(wù)，多款预(yù)制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套期保值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计要(yào)求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为(wèi)非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货套期保值(zhí)业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子(zi)公(gōng)司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆(dòu)油(yóu)、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产(chǎn)品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的(de)对冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能(néng)释放、原(yuán)料(liào)回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持(chí)续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而零售终端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆(lù)续增长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设(shè)，并于(yú)今年一(yī)季度(dù)取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大(dà)力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能释放(fàng)带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降趋势，卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗缓解(jiě)公(gōng)司的采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈(yíng)有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对于(yú)今年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩(jì)修复(fù)有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道全今(jīn)年(nián)业绩表达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行(xíng)业发展(zhǎn)格(gé)局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气、能源及国(guó)际政(zhèng)治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康意识的(de)提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜(cài)油(yóu)原料供(gōng)应出现(xiàn)了(le)从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局(jú)面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本(běn)端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场形成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是粕均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜籽的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿(ná)大(dà)旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库(kù)存(cún)处于低(dī)位，终端库存(cún)处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油价(jià)格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需(xū)求或(huò)起量(liàng)，但中短期(qī)仍(réng)处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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