兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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