要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.0在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉0；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦(在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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