近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报(bào)ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日(rì)正式发售，募集(jí)规(guī)模上限(xiàn)均(jūn)为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元(yuán)。目前，作为时下热门(mén)主(zhǔ)线的中特估(gū)行情持续发(fā)酵(jiào)，市场也预期此次央企主题的ETF发售(shòu)或(huò)将从情绪面和资(zī)金面助推中特估(gū)。

　　国(guó)企年内(nèi)涨幅居前(qián)，领涨板(bǎn)块方(fāng)向一(yī)览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特估行情带(dài)动央(yāng)国企上(shàng)市公司(sī)价值重估，同时，其也催(cuī)化多个(gè)相关板块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计算年内上市(shì)新(xīn)股，A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个股平均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国有企业个股(gǔ)平(píng)均涨幅则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅(fú)居前的国企(qǐ)股中，传媒(méi)、计算机、通(tōng)信(xìn)、家用电器、建筑(zhù)装饰(shì)板块个股(gǔ)均(jūn)值(zhí)涨幅相对居前，而基础化工(gōng)、食(shí)品(pǐn)饮料、商贸零售(shòu)、轻(qīng)工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前(qián)的方向为出版、影视院(yuàn)线、计(jì)算机设备、养殖业、数字(zì)媒体板块，而(ér)旅游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电(diàn)池(chí)板块个股平均跌幅居前。

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注：分板(bǎn)块统计国企股年内涨(zhǎng)跌(diē)幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特估(gū)行情发(fā)酵月余(yú)，部(bù)分高位(wèi)人(rén)气股(gǔ)近(jìn)期也有所调整，仅以本(běn)周(zhōu)（5月8日至12日(rì)）行情统计(jì)，上海(hǎi)电(diàn)影(yǐng)、新华文(wén)轩(xuān)、中铝国际等多(duō)股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资(zī)金近两日(rì)（5月11日至12日）也(yě)一别此前连续6日加(jiā)仓而减持，不过(guò)，具(jù)体个(gè)股(gǔ)方(fāng)面，仍(réng)有(yǒu)不(bù)少个股获(huò)逆市加(jiā)仓(cāng)，其中，中(zhōng)国(guó)中铁、中国(guó)石(shí)化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中国石油(yóu)、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日(rì)研报指出，现有的“中特估”概(gài)念引(yǐn)发(fā)的估值修(xiū)复仍(réng)在演绎。短期行情(qíng)在热点题材上体现出较高(gāo)的(de)赚钱效应。长期在国(guó)企改革的深(shēn)度价值挖掘方面(miàn)仍(réng)有(yǒu)较大增长空间。结合政策方(fāng)向(xiàng)来看，未来的(de)投资机会主要围(wéi)绕(rào)以下方向：

　　1）资源整(zhě玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次ng)合型(xíng)：关注央企(qǐ)战略性重(zhòng)组和专业化整合，以及存在优质资产(chǎn)注(zhù)入上市平台或重组预期的板块和标的，如(rú)军(jūn)工(gōng)、交运等。

　　2）基本(běn)面改善(shàn)型：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周(zhōu)期上行(xíng)等原因，近期有所(suǒ)改善，并有(yǒu)望持续(xù)向好，如建筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估(gū)值明显偏(piān)低(dī)，但是受益业(yè)务预期与估值逻辑变化，催生重估行(xíng)情(qíng)，如公共事业领域(yù)与三大通信运营商等。重点关注行业(yè)：船舶、建(jiàn)筑(zhù)、军(jūn)工、公(gōng)共事业、交运和通信。

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