关注国际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油(yóu)设(shè)施遭到(dào)无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击(jī)造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视(shì)频显示，一(yī)场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前(qián)还没有(yǒu)任何(hé)伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也(yě)曾遭到两架(jià)无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推(tuī)动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数(shù)量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下(xià)及电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作未完全满足套(tào)期会计要求的(de)衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性(xìng)损益，排除在(zài)净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值业务的公(gōng)告(gào)》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公司(sī)及下属子公司(sī)的(de)生产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作(zuò)用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度(dù)报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释(shì)放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复(fù)有持(chí)续性，预计(jì)二(èr)季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降(jiàng)”是(shì)道道全(quán)业绩出(chū)现(xiàn)大反转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂加(jiā)工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年(nián)以(yǐ)来，广东(dōng)大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道(dào)道全(quán)茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名要原料的(de)国(guó)际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业(yè)绩(jì)，道道全(quán)持(chí)有谨(jǐn)慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜(yí)过度(dù)悲(bēi)观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券商对道(dào)道全今(jīn)年业绩(jì)表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且(qiě)叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公(gōng)司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能(né昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名ng)源及国际(jì)政治(zhì)经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安(ān)全、营养的(de)食用油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应(yīng)出现了从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽松局面(miàn)，包(bāo)装油(yóu)的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭(bì)引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空(kōng)出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了(le)市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴(chái)投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗(luó)斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油(yóu)脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业(yè)之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存(cún)处于(yú)低位，终(zhōng)端库(kù)存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需(xū)求或(huò)起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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