兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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