要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？)方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本(běn)满足全(quán)国珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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