“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示(shì)，美(měi)国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布(bù)后，美国国(guó)债(zhài)价(jià)格盘中跳(tiào)水，收益率(lǜ)拉升(shēng)，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益率日内(nèi)升幅(fú)扩大到10个基点以上(shàng)；美元指数(shù)迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低(dī)位。互换合(hé)约定价显(xiǎn)示，投资者(zhě)预期的(de)美联储7月加(jiā)息(xī)几率增加，预计未(wèi)来两次会议期间将加息25个基(jī)点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综(zōng)合(hé)指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗(àn)示12月放(fàng)缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一季(jì)报公布次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离(lí)两个月(yuè)低谷(gǔ)，但(dàn)未能(néng)抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周来首次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益(yì)率反弹的打击(jī)下(xià)持续(xù)下行(xíng)，创两(liǎng)周多来(lái)最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师(shī)徐颖表示，就5月新增就业人数而(ér)言，美(měi)国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，好于市场(chǎng)预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增(zēng)就业主要集中(zhōng)在教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及(jí)政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业人数减少，私人服(fú)务行业(yè)整(zhěng)体表现好(hǎo)于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑业(yè)表(biǎo)现(xiàn)亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地产市场(chǎng)的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中非耐(nài)用品生产连续三个月就(jiù)业人数减(jiǎn)少，与制造业目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就(jiù)业市场边际降温(wēn)的更多迹象，5月失业人(rén)数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升(shēng)至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的增加，失(shī)业率(lǜ)预计会继续回升(shēng)，但3.5％的(de)失业(yè)率水平基本是60年(nián)代以来(lái)的(de)最低水平(píng)，在(zài)失业(yè)率回(huí)升(shēng)至4％之前(qián)，预(yù)计还(hái)不会引发市场和官方(fāng)的明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数量回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体(tǐ)现(xiàn)为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的(de)助推作用缓解(jiě)后，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储(chǔ)进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美(měi)联储(chǔ)6月(yuè)利率(lǜ)会(huì)议“按(àn)兵(bīng)不(bù)动”是大概率事件，还(hái)需(xū)要(yào)关注后续公布的(de)5月美国通(tōng)胀数据，当前的就业市场状态可以支撑(chēng)在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储利率(lǜ)会(huì)议落地(dì)前(qián)，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计(jì)美元指数(shù)在(zài)105附近偏(piān)强运行(xíng)，随(suí)着美(měi)国政府债务(wù)上(shàng)限问题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部(bù)长级(jí)会议上，欧佩(pèi)克(kè)+可能会宣布进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)，以提振(zhèn)原油价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会(huì)议上决定(dìng)进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着更多(duō)的不确定(dìng)性(xìng)，结果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美(měi)国(guó)、加拿(ná)大和巴西(xī)等国(guó)家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经(jīng)济前景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩克+成(chéng)员国在4月份(fèn)承诺，从5月份(fèn)开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不过(guò)这(zhè)些行(xíng)动都(d已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后ōu)未(wèi)能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要(yào)进一步减产，他告诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了(le)反调，这位俄(é)罗斯(sī)官员表(biǎo)示，他(tā)认(rèn)为(wèi)欧佩克+本周末不可(kě)能减(jiǎn)产，布伦特(tè)油价可(kě)能会在年底前自行回升(shēng)至(zhì)每桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的(de)高(gāo)级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议(yì)之前(qián)做空原油，交易员永远不应该低估(gū)沙特在欧(ōu)佩克+会议期间采(cǎi)取行动的(de)可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出任何(hé)决定，以(yǐ)使市场更加平衡(héng)。他(tā)似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们(men)决心避(bì)免重(zhòng)蹈2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全(quán)球(qiú)经(jīng)济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个月内从(cóng)逾140美元(yuán)跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为北约(yuē)成(chéng)员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚(yà)总统的(de)联合新闻发布(已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后bù)会上表示，在(zài)俄乌(wū)冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴(bàn)听到声音，这一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安(ān)全(quán)保障，乌克(kè)兰需要(yào)把这些(xiē)保障都(dōu)写在纸上，直(zhí)到乌(wū)克兰能(néng)真正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考(kǎo)消息(xī)援引俄新社莫斯科(kē)5月(yuè)31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报(bào)道(dào)称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北(běi)约各(gè)国领导人明确(què)表示(shì)，除非向基辅提供加入北约(yuē)的路线(xiàn)图，否则他将不会出席(xí)7月(yuè)举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已(yǐ)经(jīng)做(zuò)好(hǎo)了加入(rù)北约的(de)准备，基辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约(yuē)一事，法国、德国等北约国(guó)家持反对意(yì)见。

　　德国国(guó)外(wài)长(zhǎng)贝尔(ěr)伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间表示(shì)，德国不(bù)认为北约应该在近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国(guó)在内(nèi)的其他一些北约成(chéng)员国(guó)也不希(xī)望乌(wū)克兰迅速(sù)成为北约成员(yuán)国，而只(zhǐ)是希望为(wèi)乌克(kè)兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观(guān)市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨(zhǎng)行情(qíng)。从海(hǎi)外宏观层面来看(kàn)，美国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议(yì)院通过债务上限法(fǎ)案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美(měi)元的(de)债务(wù)上(shàng)限，避免(miǎn)了可能出现的美国有(yǒu)史以来首(shǒu)次违(wéi)约，使得市(shì)场避(bì)险(xiǎn)情绪消退。同时(shí)在美(měi)联储(chǔ)本(běn)月(yuè)会(huì)议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指数回(huí)落至一周低点，对(duì)风险资(zī)产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国(guó)内(nèi)方面(miàn)，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于预期的数据改(gǎi)善了市场情绪，同时市场也在翘首等(děng)待(dài)新一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格(gé)重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主(zhǔ)力价格表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个(gè)月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息(xī)比(bǐ)较热(rè)闹(nào)，前有云(yún)南旱灾(zāi)消息发(fā)酵，后(hòu)有(yǒu)收储传闻(wén)，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑(chēng)不力(lì)，逐步归(guī)于(yú)平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意社指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析系统监测(cè)显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情(qíng)维持偏弱振(zhèn)荡。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡胶已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消(xiāo)息提振有小幅上(shàng)行，但(dàn)市场供多需(xū)少，终究无力(lì)支(zhī)撑，上行态(tài)势转(zhuǎn)而向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来(lái)，市场传(chuán)言称(chēng)国储今年(nián)将收(shōu)储10万吨天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶，天胶价(jià)格应声上(shàng)涨，影(yǐng)响持续(xù)多日。直至(zhì)5月月中(zhōng)，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场影响逐(zhú)步(bù)消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以(yǐ)收储为核(hé)心(xīn)展开的新一季(jì)交割品博(bó)弈仍然激烈(liè)。中信建投期(qī)货能(néng)化分析师童长征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储这(zhè)一传闻息息(xī)相关。他指出，国储收储的(de)政治、战略意义大于经济意义(yì)，橡(xiàng)胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢铁(tiě)、煤炭并(bìng)称(chēng)为(wèi)四大工业原料，是关系(xì)国计民生(shēng)、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来(lái)说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是(shì)严重过剩的。但(dàn)要(yào)考虑到一个事实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不(bù)足(zú)20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在(zài)当前诡谲多(duō)变的国际(jì)政治格局(jú)中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很高(gāo)的(de)必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储量为10万吨，收(shōu)储的对(duì)象是国产(chǎn)全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对(duì)于整个天然(rán)橡胶的(de)年产量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来(lái)说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是如果收储的对象是交割(gē)品(pǐn)的话，性质就不同了(le)。因(yīn)为目前全年(nián)国产(chǎn)全乳(rǔ)的(de)最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相当全年交(jiāo)割品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个(gè)比例。”在(zài)童长征看来，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶(jiāo)事件成(chéng)立(lì)，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价(jià)格有可能会更(gèng)上一层(céng)楼。但是，由(yóu)于(yú)整个事件的进程会非常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随(suí)着物候条(tiáo)件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱(qū)动(dòng)依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡华钎告(gào)诉记者，目(mù)前全球天(tiān)然橡胶供应进(jìn)入季(jì)节(jié)性的(de)增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢(huī)复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南产区已(yǐ)经全(quán)面开割，海(hǎi)外越南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区也全(quán)面开割，目前主要(yào)产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续(xù)橡胶供应(yīng)端将逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目前云南(nán)产区大面积开割，预(yù)计后市仍(réng)有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得(dé)到缓解(jiě)。海南(nán)日(rì)收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在(zài)低位，本周以及(jí)下周预计(jì)雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大(dà)面积开割(gē)，原(yuán)料数量逐步增加。同(tóng)时根据(jù)历史降(jiàng)雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节(jié)性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现象不会是引(yǐn)发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生(shēng)品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家(jiā)外贸订单量(liàng)较为充足，对(duì)开(kāi)工率形成(chéng)一定(dìng)支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏(piān)弱，各层(céng)级(jí)经销商(shāng)仍(réng)以消耗前期库(kù)存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示(shì)，目(mù)前下游外贸(mào)订单(dān)充足，加之内(nèi)销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内销出货压力加大，为控制成品(pǐn)库存(cún)压(yā)力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前天然(rán)橡(xiàng)胶基(jī)本面处于供需(xū)两弱的(de)格局(jú)中，尤其是下游需求分(fēn)歧(qí)较大(dà)。“主要(yào)是不同的市场主体预期不同，但是整(zhěng)体来说此前(qián)市场对今年(nián)的预(yù)期过高。从(cóng)下游轮胎行业(yè)来看，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)国(guó)内(nèi)轮(lún)胎开工、产量和出口(kǒu)同比数据还是不错的，反(fǎn)映国(guó)内实际(jì)需求(qiú)并不差。但是(shì)从汽车(chē)行业(yè)来看，由于(yú)汽(qì)车(chē)刺(cì)激(jī)政策退出，今年国内(nèi)汽(qì)车(chē)市(shì)场相对(duì)疲(pí)软，价格战(zhàn)等(děng)负面消息(xī)较多，市场总(zǒng)体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶(jiāo)现货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国内需求不行，但是其实是(shì)进(jìn)口过(guò)多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中国经济复苏(sū)进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美(měi)联(lián)储(chǔ)加息进程，以及美国银(yín)行(xíng)危机(jī)和美(měi)债上限(xiàn)问题(tí)等(děng)。看向下半(bàn)年，他认为天(tiān)然橡(xiàng)胶基(jī)本面仍然缺乏(fá)指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预(yù)计比上半年好(hǎo)，比如美(měi)联(lián)储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因(yīn)此对(duì)天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向(xiàng)，主要(yào)跟随(suí)宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍(réng)然是主导后市胶(jiāo)价走势(shì)的主要因素，随着各产区开割(gē)后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预(yù)计干(gàn)胶(jiāo)的数量并不会少，包括今年(nián)交(jiāo)割品的数量(liàng)。我们(men)中期观点仍然(rán)偏空，后市预计存(cún)在下跌的(de)空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天(tiān)气(qì)影响的情况下，后续(xù)主导胶(jiāo)价的因(yīn)素(sù)主要在需求端。从下(xià)半年(nián)来看，外需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体短缺(quē)影响，预计难有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内(nèi)现货端(duān)构成压力。内需(xū)方面，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交易预期开始(shǐ)转向交易现实，由(yóu)于国(guó)内(nèi)需(xū)求(qiú)复苏不及预(yù)期，胶价因此持(chí)续(xù)承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的(de)绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资(zī)金再次做多的(de)意愿。后续还需继续关(guān)注天(tiān)气端是否(fǒu)有扰动因(yīn)素，一旦(dàn)天气出(chū)现异常状(zhuàng)况，或将(jiāng)带来新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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