要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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