财联社(shè)4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上(shàng)行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联(lián)社梳(shū)理的十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注度(dù风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪)持续高风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从(cóng)而(ér)推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安证券(quàn)认(rèn)为值得布(bù)局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系(xì)下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示(shì)范企业(yè)名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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