财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油(yóu)板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的(de)十家券商5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端(duān)、中字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大(dà)模型(xíng)的突破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的(de)视频生成模型或(huò)进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容(róng)公司商业化空(kōng)间两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度(jiān)或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得(dé)布局(jú)的(de)有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注(zhù)能(néng)源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域(yù)国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等(děng)领域的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金(jīn)等(děng)有望获得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对应(yīng)的(de)上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得关注(zhù)。

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