要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 30一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元0056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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