兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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