民生(shēng)宏观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把握人(rén)流(liú)交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进(jìn)出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会(huì)观察中(zhōng)国企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)状(zhuàng)况，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种，基(jī)本覆(fù)盖主要(yào)商品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模(mó)大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我们(men)观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸(mào)出口企业(yè)群像，这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订(dìng)单。广交会参会客(kè)户及(jí)参(cān)展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把(bǎ)握更长趋势的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛(shèng)，然(rán)更多来自(zì)境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以(yǐ)东(dōng)盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主，还包含(hán)部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构(gòu)成中国(guó)出(chū)口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角(jiǎo)出口(kǒu)调研信息一(yī)致，本(běn)次广交会调研反馈，一带(dài)一路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未(wèi)发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企业(yè)反馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚至部(bù)分大(dà)中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌(pái)的出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的(de)欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之(zhī)间(jiān)的(de)贸(mào)易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为保护5k是多少钱，5k是多少钱人民币(hù)本(běn)地(dì)制(zhì)造业(yè)免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳(láo)动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业是这(zhè)一轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一5k是多少钱，5k是多少钱人民币季度中国(guó)出口订单和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出口(kǒu)企业(yè)迎来产业转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观(guān)察中国当下出口现状以(yǐ)及(jí)中(zhōng)国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反(fǎn)映出口的大环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是一个(gè)重要(yào)的(de)拓客渠(qú)道(dào)，能够集中(zhōng)高(gāo)效拓(tuò)展(zhǎn)新客户群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不意味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计(jì)的出(chū)口订单(dān)主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订的老订单(dān)相关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期(qī)的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中(zhōng)国(guó)最大(dà)外贸展会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸(mào)展会，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规(guī)模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型最多(duō)、参会采购商(shāng)数(shù)量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平(píng)方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及(jí)家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放境内采购商(shāng)名额(é)，客流结构上境内(nèi)采购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时(shí)，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当下高效益(yì)客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏(piān)少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单增幅(fú)较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订单，不同企业之(zhī)间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业则表示(shì)对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目(mù)前(qián)海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的企业所面(miàn)临(lín)的出口压力(lì)存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下(xià)滑(huá)明显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下(xià)滑(huá)，但(dàn)程(chéng)度相对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)正(zhèng)面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美(měi)发达国(guó)家之间存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外(wài)关(guān)税的决定，计划纳(nà)入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)加速(sù)，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到的产成品也(yě)主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏观数(shù)据表(biǎo)现(xiàn)有(yǒu)所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据(jù)显示，中(zhōng)国(guó)出口劳(láo)动密集型产品的订单(dān)近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南(nán)亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下(xià)的(de)出口群(qún)像》

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