兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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