要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端(d室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过uān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持(chí)续(xù)一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以及地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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