预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的(de)。关于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益(yì)率计算公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整(zhěng)理以下(xià)的知识(shí)答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的(de)收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投(tóu)资组合(hé)面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同的预期(qī)收益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥有较高预(yù)期收益率的投资(zī)组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差就是市(shì)场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经(jīng)很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资(zī)时所需(xū)要(yào)的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)作为参(cān)考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难(nán)得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合(hé)国(guó)民生产(chǎn)总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是 资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的一(yī)种计(jì)算(suàn)方法，计(jì)算公(gōng)式为：年(nián)化预(yù)期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资(zī)天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资(zī)金额×预(yù)期年化(huà)预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期(qī)预期收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平(píng)均(jūn)预期收(shōu)益水平换算成(chéng)年化(huà)率后得出的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益(yì)率往往都是(shì)浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但(dàn)可用于参考该(gāi)理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预(yù)期(qī)预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)？是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。关(guān)于(yú)预期收(shōu)益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你(nǐ)整理以下的知(zhī)识答案：