因市场需(xū)求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报(bào)显示(shì)，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品布局，其(qí)来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创新目前市(shì)占率排(pái)名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市(shì)场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地(dì)区(qū)的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计(jì)则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年(nián)的(de)双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季(jì)度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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