民生宏观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一(yī)展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届(jiè)广交会(huì)，把握人(rén)流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映(yìng)中国出口长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中国企业出(chū)口状况，有两大(dà)天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会为例(lì)，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)展企(qǐ)业所(suǒ)涉及(jí)的规(guī)模大小和所属地域(yù)非常广泛，包(bāo)括大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够(gòu)提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广交会参会客(kè)户及参展氛(fēn)围(wéi)，能(néng)够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势(shì)提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信(xìn)息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我(wǒ)们得(dé)到(dào)当(dāng)下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五点特征，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商(shāng)流(liú)量明显低(dī)于往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今(jīn)年(nián)境内(nèi)采购商明显(xiǎn)增(zēng)多(duō)。境内(nèi)和境(jìng)外客流(liú)比重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)下降，意(yì)味着高(gāo)效(xiào)益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前(qián)长三(sān)角出口调研信息(xī)一致，本次(cì)广交会(huì)调研反馈，一(yī)带一路(lù)国家订单(dān)增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同(tóng)类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速(sù)增长，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表示(shì)今(jīn)年对俄出(chū)口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型(xíng)企业反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发(fā)布(bù)《中国出(chū)口的优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专题报告(gào)，提示中国出(chū)口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中国出(chū)口订(dìng)单和(hé)金(jīn)额或(huò)将大增，主因去年(nián)底订单转移(yí)至年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情之后(hòu)中国出口(kǒu)企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进行(xíng)专项(xiàng)调(diào)研，从另一个角度(dù)观(guān)察中国当下(xià)出口现(xiàn)状以及中国(guó)出口企业(yè)面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓(tu青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克ò)客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新增客(kè)源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并(bìng)不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之(zhī)前客户签订(dìng)的老订单相(xiāng)关(guān)。外贸(mào)展会(huì)反映的是更长期的(de)外贸(mào)大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最大的进出(chū)口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多(duō)、参会采购商数(shù)量最多(duō)、国别(bié)最广，能(néng)够为(wèi)我们观察(chá)中国外贸(mào)出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休(xiū)闲(xián)用品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五(wǔ)点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结(jié)合现场调研企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购(gòu)商名(míng)额，客流(liú)结构上境内采购(gòu)商与境外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流(liú)来自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年(nián)内外(wài)交流(liú)比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不(bù)足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本(běn)次(cì)广交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已(yǐ)经(jīng)不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客户订(dìng)单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差(chà)异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分(fēn)企业(yè)则表(biǎo)示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动(dòng)能(néng)最为(wèi)疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过去(qù)2年有明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类型的(de)企业所面临的出口压(yā)力(lì)存(cún)在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企业(yè)则反馈今年(nián)订单虽有下滑(huá)，但程度(dù)相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相(xiāng)较于单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第(dì)四(sì)档35％的共(gòng)同(tóng)对(duì)外关税的(de)决(jué)定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速(sù)，头(tóu)部(bù)大(dà)型企(qǐ)业是产业转移的(de)主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主要(yào)流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国(guó)出口份额(é)影响上(shàng)，企业反馈和(hé)宏观数(shù)据表现有(yǒu)所差异。其(qí)中，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品(pǐn)的(de)订单近(jìn)年来呈现持续下(xià)降；但大部(bù)分调研企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数(shù)量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口群像》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克