民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们(men)赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人(rén)流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出(chū)口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会(huì)采购商(shāng)数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的(de)规模(mó)大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头企业。广交会能(néng)够提(tí)供充(chōng)足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握(wò)更长趋(qū)势的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息(xī)的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研(yán)，我们得到当下中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)群像五点特征，或(huò)预(yù)示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分交(jiāo)流(liú)时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类型出口企业感受(shòu)存(cún)异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外需求较过去(qù)两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体面临的(de)出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国(guó)出口企(qǐ)业仍面(miàn)临(lín)一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美发达(dá)国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出(左眉毛有一根特别长是什么意思？chū)口的(de)贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的(de)在于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对外关税(shuì)税(shuì)率分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的(de)初衷是(shì)为保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告(gào)，提示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年一(yī)季度(dù)中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额(é)或将(jiāng)大增，主因(yīn)去(qù)年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另(lìng)一个(gè)角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面(miàn)临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环(huán)境和大趋(qū)势(shì)

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增客源的(de)数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味(wèi)着当(dāng)期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海关总署(shǔ)统计的出(chū)口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前客(kè)户签(qiān)订(dìng)的老订单相关(guān)。外(wài)贸展会(huì)反(fǎn)映(yìng)的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国(guó)最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为(wèi)中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规(guī)模(mó)最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别(bié)最(zuì)广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3左眉毛有一根特别长是什么意思？期(qī)分(fēn)别举办，每期(qī)涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机(jī)械(xiè)、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次(cì)广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛(shèng)，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流比较充分时(shí)，境内(nèi)和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外(wài)商结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄(é)罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户(hù)，欧美采(cǎi)购商数(shù)量下(xià)降，意味着本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采购商(shāng)已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出口新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与近期出(chū)口数据相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的订单(dān)增(zēng)幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不(bù)同企(qǐ)业(yè)之间感受存(cún)在明显差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲(pí)弱，日(rì)韩(hán)需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企业存(cún)在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面临较为广泛的(de)贸易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他(tā)地区贸易(yì)摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对(duì)非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调(diào)味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业(yè)存在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当(dāng)地，生产得(dé)到的产成品也主要(yào)是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据表现(xiàn)有(yǒu)所差(chà)异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集型(xíng)产品的(de)订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn左眉毛有一根特别长是什么意思？)提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超(chāo)预期。

　　本文来(lái)自(zì)民生(shēng)证(zhèng)券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口群像》

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