因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗于公司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自(zì)工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升，汇兑(duì)收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易方(fāng)式，减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务(wù)主要(yào)有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产(chǎn)业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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