昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成协(xié)议，双(shuāng)方(fāng)在可自由支(zhī)配(pèi)开支方面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人(rén)士(shì)和另(lìng)一名了(le)解谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达数(shù)百页、可能需(xū)要立法者花几天时(shí)间撰写、阅(yuè)读(dú)和投票(piào)的法案，而是一份包含几个关键数字的精(jīng)简协议(yì)。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高(gāo)限额(é)，包(bāo)括军费开支，但让议员(yuán)们在(zài)未来(lái)几个月通(tōng)过(guò)正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教育等类别的细(xì)节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支(zhī)出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出(chū)总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应(yīng)该削减这一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面对面会议不太可能采取新的措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控(kòng)市场形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和消(xiāo)费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特(tè)原油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美(měi)元/桶。他认(rèn)为，目前的(de)价格反映(yìng)了市场对全球宏观(guān)经济形(xíng)势(shì)的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘(pán)中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新(xīn)数(shù)据显(xiǎn)示，交(jiāo)易(yì)员们完全(quán)押注美联储会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会议上(shàng)再(zài)度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个(gè)基点(diǎn)，这代表市场认为(wèi)接下来两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合(hé)约显示(shì)消化了约14个基(jī)点(diǎn)的加(jiā)息(xī)预期(qī)，由于美(měi)联储加息规(guī)模通常都是25个基点的(de)倍数(shù)，这代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原(yuán)油期(qī)货收(shōu)跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘(pán)中和收盘(pán)历史新(xīn)高，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美元，距1万亿(yì)美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全(quán)球第(dì)九家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中(zhōng)英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创(chuàng)美股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的(de)市值(zhí)涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每(měi)股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期(qī)0.92美元。按(àn)业(yè)务划分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心业(yè)务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未来(lái)，英(yīng)伟达预计第二财季营收(shōu)将达到110亿美元左右(yòu)，较市(shì)场预期的(de)71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能计(jì)算(suàn)任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的芯(xīn)片领域(yù)占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运(yùn)行机器(qì)学习软件，这也(yě)是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创(chuàng)近半年以来新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货(huò)盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑并创下(xià)近(jìn)半(bàn)年或半(bàn)年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合(hé)约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的来，黑色商品在经(jīng)历短暂(zàn)反弹后于近期再次(cì)走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄(huáng)科在接受期货(huò)日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是(shì)宏(hóng)观(guān)和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前(qián)美国两(liǎng)党对于政府债(zhài)务(wù)上限(xiàn)问题仍(réng)没有达成(chéng)一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方的(de)避险观望情(qíng)绪较为明(míng)显；而从(cóng)美联储5月(yuè)会议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除(chú)接下(xià)来继续加息的(de)可能性，当前美(měi)联储6月(yuè)加息概(gài)率上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强(qiáng)对于(yú)大宗商品价格普遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布(bù)的(de)社融和固定资产(chǎn)投(tóu)资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状(zhuàng)况关联性较强的黑色系(xì)染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面也(yě)并无利(lì)多因素(sù)。黄科(kē)表示(shì)，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但(dàn)随(suí)着成本端原料价格的(de)大(dà)幅(fú)回落(luò)，钢(gāng)厂方面(miàn)并(bìng)没(méi)有很强的减产(chǎn)动力。在行业(yè)利润(rùn)尚存、部分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预期以及原料(liào)成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材(cái)需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏力的(de)情况下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等(děng)黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循(xún)环，期(qī)现货(huò)价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复距(jù)离此前(qián)预期有较大差(chà)距(jù)，叠加(jiā)今年年(nián)初(chū)以来市场对下游需求的(de)乐(lè)观预(yù)期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大(dà)。而在市场供需阶段性(xìng)错(cuò)配的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出现(xiàn)明显增长，同(tóng)时预期(qī)中的下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也进一步压低了(le)钢铁原燃料价(jià)格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大(dà)品种周度(dù)表(biǎo)观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计(jì)局数(shù)据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或延续弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前(qián)钢材市场面临的(de)问题来看，方正中期期货(huò)研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以(yǐ)下三个方面的(de)问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不(bù)充分；二(èr)是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由于二季度以(yǐ)来国(guó)内政策利多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预(yù)期”交(jiāo)易(yì)未能如期出现，但国内市场利空在价格(gé)中已有体现，从后期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材需求(qiú)端利空可能来自(zì)海外，6月(yuè)出(chū)口(kǒu)一(yī)旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应压力会明(míng)显增(zēng)加，产量也面临继续(xù)压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不(bù)及预(yù)期(qī)后(hòu)，国内下一个(gè)相对重要的(de)政策时点可能在(zài)7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部(bù)的确(què)立需要黑色商品(pǐn)整(zhěng)体(tǐ)供应回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现(xiàn)下(xià)降。不过目(mù)前焦煤进(jìn)口通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴(bā)发(fā)货已开始减少，但铁水下降并不(bù)明(míng)显，负反馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要(yào)具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面有实(shí)质(zhì)性(xìng)的(de)减产(chǎn)行动，从而改善市场对于(yú)后期供需平衡(héng)的预期(qī)。不过，从目(mù)前情况来看(kàn)，在(zài)进口煤冲击之下，近期国(guó)内(nèi)煤炭市场情绪较为悲(bēi)观(guān)，动力煤(méi)价格有加(jiā)速下跌(diē)迹象；此(cǐ)外国(guó)内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将(jiāng)令铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得(dé)注意的是，在期货(huò)价格大(dà)幅下探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格已(yǐ)跌(diē)回至(zhì)2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需加快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来(lái)自政策(cè)面和市场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策(cè)效果或将(jiāng)在(zài)下半(bàn)年显现、国际(jì)局势缓和(hé)以及国内外(wài)价(jià)差有利(lì)于(yú)钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢(huī)复至今年(nián)4月中旬(xún)之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整体较低，因此(cǐ)在后续进入减(jiǎn)产期(qī)间后，钢材价(jià)格下跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会刺(cì)激补库，并带(dài)动行(xíng)情出(chū)现阶段反弹。

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