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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机(jī)袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安(ān)全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机的(de)袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品的(de)销量较去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年(nián)一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年(nián)一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本低于(yú)去(qù)年同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率(lǜ)提(tí)升共(gòng)同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发(fā)展带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投(tóu)产。目前，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务(wù)，多款预(yù)制菜(cài)在线下及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业(yè)务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料(liào)和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利(lì)润(rùn)受到(dào)挤压，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从合并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的(de)主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业(yè)的加工(gōng)成本。然(rán)而(ér)零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不(bù)例外。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一季度(dù)取得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业(yè)，一(yī)季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是主要原料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成(chéng)本(běn)压(yā)力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的(de)时(shí)间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为(wèi)道(dào)道全今(jīn)年业(yè)绩修复(fù)的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续(xù)性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道全今年(nián)业绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局(jú)与趋(qū)势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油(yóu)需求(qiú)也将持(chí)续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高端(duān)化(huà)将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料(liào)供(gōng)应出现了(le)从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装油的(de)成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)整体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市(shì)场的(de)稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给(gěi)压力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季(jì)度(dù)油脂(zhī)的(de)走势(shì)也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原(yuán)油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及(jí)预(yù)期(qī)，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库存(cún)处(chù)于(yú)高位。随供(gōng)应逐步(bù)增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐步起量(liàng)，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态(tài)势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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