本轮新(xīn)股(gǔ)中，有不少(shǎo)风口的企业，但(dàn)基本面都(dōu)非常垃圾，虽然(rán)表面看看似(shì)乎都有亮点(diǎn)，但仔细看看就发现大都是垃圾股。

　　一、晶(jīng)合集成（688249）

　　晶合集成主要从(cóng)事半导体晶(jīng)圆生产代工服(fú)务，为客户提(tí)供150-55nm不同制程(chéng)工艺，成立(lì)5年(ni肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌án)就(jiù)成长(zhǎng)为中国大陆收入第三大(dà)、12英寸晶圆代工产能第(dì)三大的纯晶圆(yuán)代工企业。2015年，合(hé)肥市政府根据集成电(diàn)路产业(yè)发展(zhǎn)规划及“芯屏器合”的产业发(fā)展战略(lüè)，拟(nǐ)引进国际知名企业合作设立晶圆代工(gōng)厂，此(cǐ)后，晶合(hé)集成(chéng)正式筹划建设(shè)。成立至今，晶合(hé)集成(chéng)已成为国内面板显示驱动芯片龙头。

　　晶圆(yuán)代(dài)工(gōng)企业，疫情后(hòu)业(yè)绩爆(bào)发(fā)，利润此前(qián)一直大幅亏损，22年依靠(kào)收(shōu)入和产(chǎn)品价格上涨(zhǎng)利润来到了(le)31.6亿(yì)，但(dàn)23年开始(shǐ)下游面板行(xíng)业需求大幅下滑，公(gōng)司选择了业绩最好的时候上市，此(cǐ)后走下坡路(lù)是必然的，23Q1公司首付(fù)大幅下滑60％，产能大幅闲置(zhì)后利(lì)润重回亏(kuī)损（预计(jì)-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科以神经学(xué)科为(wèi)龙头，强专科、小(xiǎo)综(zōng)合的发展模式，形成覆盖全国核心区域的医疗服务网。服务病种涵盖神经(jīng)学科各类脑肿(zhǒng)瘤、脑血管(guǎn)、功能神经(jīng)外科、脊髓脊柱、小儿颅(lú)脑等疾病，也包(bāo)括妇科、儿科、内科、外科、疼痛、全科(kē)等疾病(bìng)。

　　专科医院，业绩一般般(bān)，民营医院(yuàn)里毛(máo)利率算比较低(dī)的那一(yī)档，未来主要(yào)看扩张(zhāng)，也(yě)要(yào)小心政(zhèng)策的影响(xiǎng)，个(gè)人感觉比如(rú)几个国企医院（不论是收入增速还是估值(zhí)），不关注(zhù)了。

　　三、曼(màn)恩斯(sī)特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一家拥有(yǒu)高精密(mì)狭缝式(shì)涂(tú)布模头产品的设计、研发和生产及涂布技术产业化整体(tǐ)解决方案(àn)能力的高(gāo)新技术企业。高(gāo)精密狭缝式(shì)涂布(bù)模头为锂电池生产(chǎn)涂布机(jī)的核(hé)心部件(jiàn)，涂布是继(jì)制备(bèi)正负极(jí)浆料(liào)完成后的下一道工序，是锂电池生产前段(duàn)工(gōng)序的核心环节，目的(de)是将正负极(jí)浆料(liào)均(jūn)匀地涂覆(fù)在铝铜箔上。目前，曼恩斯特产品广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)锂离子电池涂布(bù)、半导体先进封装涂布、钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)涂布、氢(qīng)燃(rán)料电池电(diàn)极涂(tú)布、液晶显示中(zhōng)的薄膜晶(jīng)体(tǐ)管涂(tú)布(bù)等。

　　锂(lǐ)电池产(chǎn)业链公司，业(yè)绩在(zài)21年爆发，22年业(yè)绩更进一步，但行业(yè)基(jī)本见(jiàn)顶，下游需求(qiú)大(dà)幅放缓，上游锂(lǐ)矿价格(gé)大幅下滑，且公司只是生产过(guò)程中很(hěn)小(xiǎo)的(de)一(yī)块市场，天花板(bǎn)非(fēi)常低，公(gōng)司未来业(yè)绩压力巨大(dà)。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯(xīn)集成成(chéng)立(lì)于(yú)2018年(nián)3月，总部位于浙(zhè)江绍兴，是一家专注(zhù)于功率、传感和传输应用领域，提供模拟芯片及模块封装的代工服务的制造商(shāng)。中芯(xīn)集(jí)成(chéng)以晶(jīng)圆代工为起(qǐ)点，向下延伸到模组封装，为国内外客户提供(gōng)一站式代工解决方案，为功率(lǜ)、传感和(hé)传输(shū)等领域的半导体产品公司提供完整生(shēng)产(chǎn)制造平台(tái)，支(zhī)持客户研发(fā)以及大(dà)规模量产。

　　晶圆代工(gōng)企业，中(zhōng)芯国际(jì)关联企(qǐ)业，处于(yú)规模扩张阶(jiē)段(duàn)，但由于规模(mó)扩大太快(kuài)，折(zhé)旧研发投入初期非常(cháng)高，因(yīn)此利润大幅亏损(sǔn)，好(hǎo)不(bù)容易快熬出头了（资本支出高峰在2肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌2年结(jié)束），公司也预(yù)期23年底会(huì)转为(wèi)盈利(lì)，但下游需求在23年大幅放缓，公司面(miàn)对的压力显(xiǎn)然(rán)是要比那些已经(jīng)规(guī)模化完成有利润的公(gōng)司大(dà)得多，且公司过于依赖中芯国(guó)际(jì)，未来还(hái)有可能面临同业竞争而(ér)收回(huí)许可(kě)的风险。IPO募资高(gāo)达219亿(yì)，非常大的(de)IPO了，不太乐观未来的走(zǒu)势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及其滤饼的(de)研(yán)发、生产及销售，产品以中高(gāo)端分散染料为主，主要(yào)用于涤纶及其混纺织物的(de)染色和印花，经分散染(rǎn)料印染加工的化纤(xiān)纺织品，色泽艳丽，耐(nài)洗(xǐ)牢度优良(liáng)，用途广(guǎng)泛。其中部分终端应(yīng)用品牌包括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐(nài)克、优衣库、迪卡侬等。

　　传(chuán)统染料公司，毫(háo)无(wú)亮点，业绩在19年后一路下滑，22年利润(rùn)只有19年(nián)的一半都不到，下游(yóu)服装(zhuāng)行(xíng)业景气(qì)度也(yě)一(yī)般，不(bù)关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友(yǒu)汽车(chē)成立于2003年，自(zì)设立以来(lái)，公司主营业务一直聚(jù)焦于汽车(chē)行业营(yíng)销与(yǔ)后市场服务领域，为客(kè)户提供相关软件(jiàn)产品及服务(wù)。2010年被用(yòng)友网(wǎng)络收购后，公司继续独立(lì)经营上述业(yè)务(wù)。用(yòng)友汽车主要面(miàn)向汽(qì)车(chē)行(xíng)业(yè)的(de)整车厂、经销商(shāng)、服务(wù)站等客户，提供(gōng)营销(xiāo)与后市场(chǎng)服务领域(yù)的数智化解决方案、云服务(wù)、软件及专(zhuān)业(yè)服务。

　　用友(yǒu)集团(tuán)旗(qí)下子公司分(fēn)拆(chāi)上市(shì)，汽车(chē)软件服务(wù)，汽(qì)车数字化是趋势，且随着人均保(bǎo)有(yǒu)量的增(zēng)长，公司行业前景不算很(hěn)差(chà)，但公司自身(shēn)技术含量较低，产品以车(chē)企营销系(xì)统为主，基本没什么研(yán)发(fā)，都靠销售，且(qiě)汽(qì)车行业(yè)有明显(xiǎn)周(zhōu)期(qī)性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬股份主要从(cóng)事电(diàn)力工程技术服务及(jí)地理信息技(jì)术服(fú)务(wù)。电力(lì)工程(chéng)技(jì)术(shù)服务占主营业务收(shōu)入比重超过80％，是公司主要收(shōu)入(rù)和利润来源。电(diàn)力(lì)工程(chéng)技(jì)术服务主要系为(wèi)电网企业、工(gōng)商业企业电力(lì)相关工(gōng)程提供规划咨询、设(shè)计、工(gōng)程建设等服(fú)务。

　　电网和地理信息设(shè)计咨询公司，主要是(shì)电力工程技术(shù)服务收入为(wèi)主(zhǔ)，比(bǐ)较(jiào)依赖(lài)内蒙和(hé)浙江(jiāng)地区(qū)的国家(jiā)电网，本质(zhì)上是工程类企业，设备施(shī)工业务(wù)，所以应收款(kuǎn)高，坏账多，现(xiàn)金(jīn)流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智能手(shǒu)机、物联网等领域(yù)提(tí)供射频(pín)前端(duān)的芯片设计(jì)公司，主营业务为射频前端芯(xīn)片及模组的研发、设计和(hé)销售。慧智(zhì)微具备(bèi)全(quán)套射频前端芯片设计能力和(hé)集成化模组(zǔ)研发能力，技(jì)术体系(xì)以功率放大器（PA）的设计(jì)能力为核(hé)心，兼具低(dī)噪声放大器（LNA）、射频开(kāi)关(guān)（Switch）、集(jí)成无源器件(jiàn)滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计(jì)能力，产品系列覆盖的通(tōng)信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下(xià)的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户(hù)提(tí)供无线通信(xìn)射频前(qián)端发(fā)射模组、接收模(mó)组等。

　　射频前端芯片模组公司，下游主要是消费电子，22年(nián)业(yè)绩大幅放缓，下(xià)游砍单存货大幅(fú)增(zēng)长，亏损不断扩大，主要是大量研发投入，但高研发下，公司毛利率极(jí)低，远(yuǎn)低于同行业(yè)公司，但即(jí)便这样(yàng)，估值却一路(lù)上(shàng)升到150亿，在IPO之(zhī)前大(dà)量机构(gòu)（近40家）参股（未来(lái)解(jiě)禁后都会成为抛售的主力）。搞不懂这公司(sī)的价(jià)值在哪里，但现(xiàn)在风口，很可能(néng)被炒作。

　　九、航(háng)天南湖(hú)（688552）

　　航(háng)天南(nán)湖(hú)是一家主要从事防空预(yù)警雷达研发、生产、销售和(hé)服务的国家级高(gāo)新(xīn)技术和专精特(tè)新“小巨人”企业。公司产(chǎn)品主要包括雷达及(jí)配套(tào)装(zhuāng)备，重(zhòng)点供(gōng)应(yīng)国内军方客(kè)户和军工集团。成(chéng)立(lì)至(zhì)今，航天南湖已成为我国防空(kōng)预警雷(léi)达主要生产单位(wèi)之(zhī)一。

　　军(jūn)工雷达企(qǐ)业，21年后业绩大幅下滑(huá)，22年虽然收入增长较快，但利润远(yuǎn)没有回到20年，且(qiě)关联交易占(zhàn)比越来越(yuè)高，对(duì)于(yú)这(zhè)种客户不(bù)透明度极高的军工企业，实(shí)在无法判断未来的(de)价(jià)值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一家(jiā)互联网(wǎng)数字化虚(xū)拟(nǐ)商品(pǐn)综合服务提供商，主要为移(yí)动互(hù)联网(wǎng)相关场(chǎng)景客户提(tí)供移动互联(lián)网数字化虚拟商品聚合运营(yíng)、融(róng)合(hé)运营、分发(fā)运营等综合运营服务(wù)，为物联网相关(guān)场景提(tí)供物(wù)联网流量(liàng)接入、硬件方案(àn)、场景(jǐng)应用等综合解决方(fāng)案及云终端(duān)解决方案，并根据客户(hù)需求(qiú)提(tí)供定制化的(de)运营支撑服(fú)务及(jí)技术服务。一(yī)家售卖移动流量、话费、爱优芒会员卡等数字化(huà)虚拟商品(pǐn)的(de)综合型(xíng)中间商，其主(zhǔ)要(yào)盈(yíng)利模(mó)式是获得购销差价(jià)或(huò)服务佣金，占公司总收入超(chāo)过9成。

　　流量中(zhōng)间商(shāng)，互联(lián)网卖流量(liàng)的公司，主要是卖视频会员和其他通用流量，业绩过去几年看(kàn)起来不错，但公司现金流越来越(yuè)差，且互联网流量已经见顶，大互(hù)联网公司越(yuè)来越(yuè)不依赖买量来拓(tuò)广业务，感觉上市就是业绩(jì)顶峰(fēng)。

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